Fatture elettroniche

Le fatture elettroniche sono obbligatorie per le PMI (Piccola e Media Impresa) e la maggior parte dei Liberi Professionisti, che utilizzano il linguaggio XML, e devono essere trasmesse, tramite lo SdI (Sistema di Interscambio), all’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE

Ricordiamo che, per poter creare una fattura elettronica, la prima operazione da fare è quella di inserire all’interno del Profilo di fatturazione, presente in CONFIGURAZIONE, i dati principali necessari alla creazione del documento.

Dalla schermata principale, vai nel menu di sinistra, clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.

La sezione presenta diversi strumenti:

• NUOVO: permette di creare una nuova fattura elettronica;
• ALTRO :
  • Importa;
  • Esporta;
  • Invia a Sistema TS (da selezione);
  • Invia a SdI (da selezione);
  • Imposta documenti selezionati su “Pagato”;
  • Invia Email (da selezione);
  • Elimina selezionati;
  • Aggiorna;
• totale 0,00 €: mostra la somma totale degli importi dei documenti;
• FILTRI : in base al dato inserito, puoi cercare uno o più documenti;
• 01 GEN 2026 - 31 DIC 2026 : filtra nei documenti il periodo di emissione per anno, trimestre o personalizzato.

informazioni

Per procedere con l’importazione dei documenti e/o con l’esportazione dei documenti fiscali, guarda le nostre guide dedicate.

Vediamo di seguito la procedura per la creazione di una fattura elettronica.

ATTENZIONE

Devi attivare il servizio per la fatturazione elettronica presente in App e servizi esterni perché il servizio di invio degli XML allo SdI sia attivo e operativo.

Nuovo documento

All’interno della sezione Fatture elettroniche, clicca su NUOVO per aprire la seguente scheda.

La scheda di creazione del documento è composta da diverse sottoschede:

• Dati
• Note
• Pagamenti
• Allegati
• Email
• Sistema TS

Analizziamole di seguito.

DATI

È la prima scheda che consente di completare i dati del cliente e del prodotto/servizio:

• Numero: numero di sezionale progressivo;
• Cliente: inserisci il nome o la ragione sociale oppure, tramite AZIONI , puoi effettuare altre operazioni:
  • Crea nuovo contatto in rubrica: permette di creare un nuovo contatto e, al salvataggio del documento, aggiungerlo in RUBRICA;
  • Ricerca avanzata in rubrica: consente di richiamare il cliente dalla rubrica;
  • Cerca nel VIES: permette, una volta inserita la partita IVA del cliente, di recuperarne gli altri dati dalla banca dati europea;
• Tipo doc: rappresenta il codice identificativo del documento elettronico stabilito dall’Agenzia delle Entrate; in Fattura24 sono disponibili:
  • TD01: fattura;
  • TD02: acconto/anticipo su fattura;
  • TD05: nota di debito;
  • TD21: autofattura per splafonamento;
  • TD24: fattura differita (ex art. 21, c. 4, lett. a del d.P.R. 633/1972);
  • TD25: fattura differita (ex art. 21, c. 4, periodo 3, lett. b del d.P.R. 633/1972);
  • TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art 36 del d.P.R. 633/1972);
  • TD27: fattura autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa IVA;
• Indirizzo: riferito al cliente;
• Comune: riferito al cliente;
• Provincia: riferita alla città del cliente;
• Nazione: riferita al Paese di residenza del cliente;
• Data: generalmente è la data in cui si effettua l’operazione;
• Competenza: si riferisce al periodo di competenza del documento;
• P.IVA: inserisci la partita IVA del cliente oppure, tramite AZIONI , puoi effettuare altre operazioni:
  • verifica sul sito dell’AdE;
  • cerca nel VIES;
• C.F.: inserisci il codice fiscale del cliente e, tramite VERIFICA, puoi controllarne la correttezza nel sito dell’Agenzia delle Entrate;
• Esigibilità IVA: tramite questa sezione puoi scegliere:
  • Immediata;
  • Differita;
  • Split Payment;
  • Non indicata;
• Indirizzo SdI: inserisci l’indirizzo telematico del cliente (codice destinatario di ricezione);
• PEC: inserisci l’indirizzo di posta elettronica certificata (opzionale);
• Bollo: puoi decidere se utilizzarlo oppure no, scegliendo tra:
  • non presente;
  • virtuale;
• Causale: inserisci la natura dell’operazione.

PRESTAZIONI o BENI/SERVIZI

Per completare le informazioni relative al servizio, puoi valorizzare i seguenti campi:

• Importo netto: inserisci l’importo unitario senza IVA;
• Q.tà (Quantità): definisci la “quantità”;
• U.M.: inserisci l’“unità di misura” in riferimento alla “quantità”;
• Sconto: inserisci la percentuale dello sconto (opzionale);
• IVA: inserisci l’aliquota scegliendo tra quelle di sistema o tra quelle personalizzate;
• Totale linea n. 1: inserisci il totale della singola linea comprensiva delle quantità e dell’eventuale sconto;
• Codice: inserisci il codice del prodotto/servizio (è un campo di ricerca collegato alla sezione “PRODOTTI E SERVIZI”);
• Prodotto: inserisci il nome del prodotto/servizio (è un campo di ricerca collegato alla sezione “PRODOTTI E SERVIZI”);
• Centro di costo: inserisci l’unità organizzativa per la gestione dei flussi.

Cliccando qui , è possibile usare le seguenti funzioni:

• calcolo netto: consente di calcolare il netto dall’importo lordo;
• duplica linea: consente rapidamente di duplicare una linea (bene/servizio).

Con + AGGIUNGI BENE/SERVIZIO puoi aggiungere una nuova linea (prodotto/servizio); in questo caso, il sottomenu presente all’interno di si amplierà delle seguenti funzioni:

• Porta in cima: permette di spostare l’ordine delle linee contabili dei beni o dei servizi;
• Inverti con riga precedente: permette di spostare l’ordine delle singole linee;
• Duplica linea: consente di farne un duplicato;
• Cancella linea: puoi eliminarla.

Clicca su ALTRO per accedere alle seguenti funzionalità:

• Aggiungi linee da lista PRODOTTI E SERVIZI;
• Aggiungi linee da file Excel;
• Valuta e tasso di cambio;
• Aggiungi linea da importo lordo;
• Aggiungi linea bollo a carico del cliente.

RIEPILOGO CONTEGGI

In questa sottosezione, il sistema raggruppa i totali delle singole linee (prestazioni o beni/servizi):

• competenze: il valore deriva dalla somma dei beni/servizi presenti in elenco;
• IVA: il valore totale è determinato dalla somma dell’imposta applicata sulla singola linea;
• lordo: indica la somma tra Totale competenze e Totale IVA;
• da pagare: indica l’importo totale che il cliente deve pagare.

Cliccando su Mostra tutti i campi, vengono visualizzati i campi da personalizzare che possono influire sul Totale da pagare:

• Ritenuta d’acconto;
• Ritenuta previdenziale;
• Arrotondamento.

Cliccando su Aggiorna i conteggi, il sistema aggiorna i conteggi sulla base di eventuali modifiche fatte nella sezione Prestazioni o Beni/Servizi o nella sezione di Riepilogo conteggi.

Per generare il PDF, clicca su AZIONI e, successivamente, su Salva e genera PDF oppure su Salva e mostra PDF.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

Dati opzionali della fattura

Cliccando su DATI AGGIUNTIVI DOCUMENTO (configurazione opzionale) e, successivamente, su AGGIUNGI, puoi inserire dati e parametri accessori alla parte generale della fattura elettronica.

Di seguito trovi un elenco dei parametri opzionali. Una volta scelti e completati, clicca su CONFERMA oppure su ESCI per tornare indietro:

• 1.2.3 Stabile Organizzazione cedente/prestatore;
• 1.4.3 Stabile Organizzazione del cessionario/committente;
• 1.4.4 Rappresentante Fiscale del cessionario/committente;
• 2.1.1.8 Sconto/Maggiorazione;
• 2.1.1.11 Causale (aggiuntiva);
• 2.1.2 Dati Ordine Acquisto;
• 2.1.3 Dati Contratto;
• 2.1.4 Dati Convenzione;
• 2.1.5 Dati Ricezione;
• 2.1.6 Dati Fatture Collegate;
• 2.1.7 Dati SAL (Stato Avanzamento Lavori);
• 2.1.8 Dati DDT (Documento Di Trasporto);
• 2.1.9 Dati Trasporto;
• 2.1.10 Fattura Principale (autotrasporto).

Cliccando su Dati aggiuntivi linea (configurazione opzionale) e, successivamente, su AGGIUNGI, puoi inserire dati e parametri accessori alle prestazioni o beni/servizi.

Di seguito trovi quelli disponibili; una volta scelti e completati, clicca su CONFERMA oppure su ESCI per tornare indietro:

• 2.2.1.3 Codice articolo;
• 2.2.1.7 Data inizio periodo;
• 2.2.1.8 Data fine periodo;
• 2.2.1.15 Riferimento amministrazione;
• 2.2.1.16 Altri dati gestionali.

Una volta terminata la creazione del documento di vendita, in questo caso della fattura elettronica, clicca su AZIONI e, successivamente, su Invia a SdI per ottemperare agli obblighi di legge.

Nel caso ci siano dubbi sulla correttezza del documento creato (XML), clicca su AZIONI per effettuare i seguenti controlli:

• Verifica XML: per essere certi che lo SdI riceva i giusti dati;
• Mostra anteprima XML: per dare uno sguardo alla versione XML che verrà generata prima e per l’invio;
• Estrai XML non firmato: per poter salvare le fatture elettroniche senza la firma digitale di Fattura24.

Per uscire senza salvare i dati inseriti, premi ESCI.

NOTE

Una volta compilati i campi nella sottoscheda DATI, puoi inserire, nella scheda NOTE, un appunto interno che accompagni la fattura.

Clicca su NOTE per accedere alla seguente sottoscheda.

Come da disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, i dati presenti nel campo NOTE non saranno inseriti nel documento XML, che verrà spedito allo SdI.

Per generare il PDF, clicca su AZIONI e, successivamente, su Salva e genera PDF oppure su Salva e mostra PDF.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

PAGAMENTI

La sottoscheda PAGAMENTI permette di selezionare la modalità di pagamento e definirne le scadenze.

Clicca su PAGAMENTI per accedere alla seguente sottoscheda.

Al suo interno ci sono i seguenti campi:

• Modalità di pagamento: puoi scegliere la metodologia con la quale intendi comunicare al tuo cliente e come effettuare il pagamento della fattura. Il sistema ne mette a disposizione tre (carta di pagamento, contanti e nessuna). Se desideri crearne una nuova (ad esempio bonifico) devi andare in Modalità Pagamento presente in CONFIGURAZIONE. Cliccando sulla  i  appariranno maggiori informazioni relative al pagamento selezionato;
• Condizioni di pagamento: è possibile impostare le seguenti voci:
  • Pagamento completo;
  • Pagamento a rate;
  • Anticipo;
• Stato documento: permette di impostare il documento come NON SALDATO o SALDATO .

ATTENZIONE

Per l’Agenzia delle Entrate, la Modalità di pagamento presente all’interno dell’XML della fattura elettronica è un dato opzionale; quindi, se non necessario, puoi selezionare NESSUNA.

Puoi creare una nuova modalità di pagamento: clicca sul campo Mod. Pagamento e, successivamente, su + aggiungi nuova mod. pagamento per accedere alla seguente scheda.

Per approfondire l’argomento, vai alla pagina dedicata alle modalità di pagamento.

RATE di PAGAMENTO

In questa parte della scheda PAGAMENTI puoi impostare le scadenze delle rate di pagamento.

Tramite + AGGIUNGI RATA SINGOLA crei una singola rata oppure, tramite + AGGIUNGI RATE MULTIPLE , imposti delle scadenze prestabilite:

• +30/60/90 giorni;
• +30/60/90/120 giorni.

In qualsiasi momento, puoi accedere alla singola rata per modificarne la data di scadenza, inserire la data di saldo o scegliere il conto.

Ti ricordo che i dati di pagamento modificano, in modo automatico, i valori della Prima Nota.

Per generare il PDF, clicca su AZIONI e, successivamente, su Salva e genera PDF oppure su Salva e mostra PDF.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

ALLEGATI

La sottoscheda ALLEGATI riporta l’elenco completo dei file allegati al documento (XML, P7M, PDF o diverso formato).

Clicca su ALLEGATI per accedere alla seguente sottoscheda.

Nel campo Modello documento di cortesia, puoi scegliere il modello che vuoi utilizzare, come copia di cortesia, tra i modelli di sistema disponibili per le diverse classi documentali.

Nella sezione Modelli, presente in CONFIGURAZIONE, hai la possibilità di scegliere e impostare come predefinito, per ogni classe documentale, il modello che più si adatta alle tue esigenze.

Se preferisci creare un nuovo modello a partire da zero oppure creare un nuovo modello a partire da uno dei nostri, all’interno di CONFIGURAZIONE trovi l’Editor dei modelli dove puoi creare un layout grafico personalizzato.

Utilizzando la funzionalità TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE è possibile aggiungere altri allegati, all’interno del documento, trascinandoli dal desktop o caricandoli dal tuo dispositivo.

Una volta generato il PDF del documento tramite AZIONI o caricati altri allegati, appariranno i seguenti simboli al fianco di ciascuno:

• : consente di scaricare il documento;
• : consente di stampare il documento;
• : consente di accedere ai seguenti comandi:
  • Apri nel browser: puoi vedere l’anteprima dell’allegato all’interno di una pagina web del browser e utilizzare le funzioni che questo rende disponibili;
  • Elimina: puoi eliminare l’allegato;
  • Rinomina allegato: puoi rinominare l’allegato.

Per generare il PDF, clicca su AZIONI e, successivamente, su Salva e genera PDF oppure su Salva e mostra PDF.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

Email

In questa sottoscheda puoi spedire, via email, i tuoi documenti tramite Fattura24, senza dover utilizzare il tuo provider di posta.

Se preferisci, puoi utilizzare il tuo server di posta che, puoi attivare e configurare tramite l’app SMTP in APP e servizi esterni.

Clicca su EMAIL per accedere alla seguente sottoscheda.

Puoi impostare i seguenti campi:

• Mittente: puoi usare l’indirizzo del Profilo di fatturazione o quello usato per la creazione dell’account (amministratore);
• Destinatario: il sistema propone l’indirizzo email preso dalla scheda di contatto del cliente;
• In Copia: permette di inserire un destinatario a cui inviare la stessa email;
• Metti in “Copia Nascosta”: imposta questo campo su SI per ricevere la copia dell’email inviata al cliente;
• Allegati email: seleziona i file che vuoi allegare all’email. Per attivare la funzione, devi salvare il documento oppure caricare un documento nella sottoscheda ALLEGATI;
• Modello: permette di scegliere il modello email, che puoi personalizzare preventivamente, tramite l’Editor email presente nella sezione Modelli in CONFIGURAZIONE;
• Oggetto: il sistema valorizza questo campo con il nome, il sezionale e la data del documento; puoi personalizzarlo;
• Testo: trovi un testo predefinito e modificabile. Nel testo c’è la funzione scarica documento che consente al cliente, aperta l’email, di visualizzare l’anteprima del PDF della fattura. Automaticamente, nella sezione delle tue fatture elettroniche, visualizzi la notifica di lettura.

Completata la configurazione della scheda EMAIL, puoi spedirla.

Come personalizzare l’email

Tramite la funzione OPZIONI hai a disposizione le seguenti opzioni:

• Salva come nuovo modello: il testo nuovo (da te creato o quello di default modificato) può essere salvato ed essere utilizzato in futuro;
• Copia testo da altra email: puoi copiare il testo da un’email inviata in passato; il sistema mette a disposizione l’elenco delle email inviate;
• Aggiungi link PayPal: nel corpo dell’email puoi aggiungere il bottone PayPal e permettere al cliente di saldare velocemente l’importo dovuto.

Ti ricordo che, se usi la funzione Salva come nuovo modello, puoi modificare e/o cancellare il modello nella scheda Editor Email presente nella sezione Modelli in CONFIGURAZIONE.

Finita la configurazione dell’email è possibile inviarla cliccando su INVIA EMAIL.

Per generare il PDF, clicca su AZIONI e, successivamente, su Salva e genera PDF oppure su Salva e mostra PDF.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

STS

In questa sottoscheda puoi spedire, al Sistema TS, le spese sanitarie dei tuoi pazienti.

informazioni

La sottoscheda STS appare solo se hai attivato e configurato il servizio Sistema TS presente nella sottosezione Altro di App e servizi esterni della CONFIGURAZIONE.

Vai alla pagina del manuale dedicata all’attivazione del servizio Sistema TS.

Clicca su STS per accedere alla seguente sottoscheda.

La scheda presenta diversi campi e per attivarli imposta il campo Abilita STS (NO ) su SI .

Una volta attivato lo strumento, devi compilare i seguenti campi:

• Tipo di spesa:
  • AA - altre spese;
  • AC - cure termali, protesica e integrativa, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
  • AD - acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
  • AS - spese sanitarie relative a ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna e le prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e strutture simili;
  • CT - cure termali;
  • IC - intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;
  • FC - farmaco, anche omeopatico;
  • FV - farmaco per uso veterinario;
  • PI - protesica e integrativa;
  • SR - spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazione diagnostica e strumentale. Prestazione chirurgica a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, a esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medicaSpese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica;
  • SP - prestazioni sanitarie;
  • SV - spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche (decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289);
  • TK - ticket (quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto soccorso e accesso diretto);
• Flag Tipo Spesa:
  • Nessuno;
  • Ticket di pronto soccorso;
  • Visita in Intramoenia;
• Linea bonus spesa AA:
  • Nessuna;
  • È la prima linea;
  • È l’ultima linea;
• Pagamento tracciato (in conformità alla legge 160/2019 - Legge di bilancio del 2020):
  • NO : pagamento effettuato in contanti;
  • SI : pagamento tracciato (ad esempio con carta di credito);
• Opposizione del cittadino (in conformità alle specifiche tecniche del 2021 per il Sistema TS):
  • NO : vengono inviati tutti i dati relativi alla spesa;
  • SI : vengono inviati solo i dati relativi alla spesa.

Nota informativa

Le spese sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS), anziché essere fatturate e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), derivano da specifiche norme di legge che vietano l’emissione di fattura elettronica tramite SdI per determinate prestazioni sanitarie. Il divieto si applica alle prestazioni rese nei confronti di persone fisiche (consumatori finali) i cui dati devono essere trasmessi al STS per l’utilizzo nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Principali riferimenti normativi:

• Articolo 10-bis del d.l. 119/2018: questo articolo ha introdotto e disciplinato il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria;
• Decreto Milleproroghe (d.l. 202/2024, convertito successivamente in legge con successive modifiche incluse nell’art. 3, c. 6 del decreto): il divieto di fatturazione elettronica, attraverso SdI, per prestazioni sanitarie verso consumatori finali è stato prorogato nel tempo e, nelle versioni più recenti, reso permanente e strutturale. Questa disposizione vieta a chi trasmette dati al STS di inviare le relative fatture via SdI per proteggere i dati sensibili dei pazienti;
• Decreto Legislativo 1/2024 e successivi aggiornamenti normativi: anche la disciplina dell’invio dei dati delle spese sanitarie semestralmente al Sistema Tessera Sanitaria è prevista dal d.lgs. 1/2024, che stabilisce le modalità e i termini di trasmissione dei dati al STS;
• Circolare n° 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate: anche la circolare interpretativa dell’Agenzia ribadisce l’applicazione dell’art. 10-bis del d.l. 119/2018: gli operatori sanitari non devono emettere fatture elettroniche tramite SdI per prestazioni sanitarie verso persone fisiche i cui dati sono inviati al STS.

Effetto pratico:

• le fatture per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non devono transitare tramite SdI, ma vanno emesse in formato cartaceo o in formato elettronico alternativo, e i relativi dati vanno trasmessi al STS per la precompilata;
• lo scopo della normativa è tutelare la privacy dei dati sanitari sensibili, che non si ritiene adeguatamente protetta nel flusso SdI.

Per generare il PDF, clicca su AZIONI e, successivamente, su Salva e genera PDF oppure su Salva e mostra PDF.

Per visionare in anteprima la fattura del paziente, clicca su AZIONI e, successivamente, su ANTEPRIMA INVIO SPESA STS.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

Tornando nella schermata principale della fatturazione elettronica potrai vedere, su ogni linea dei documenti, la seguente icona . Clicca per procedere all’invio del documento.

Una volta inviato il documento, l’icona prenderà un diverso colore in base all’esito da parte del Sistema TS:

• : documenti inviati e accolti dal Sistema TS;
• : documenti inviati e accolti dal Sistema TS ma che presentano delle note;
• : documenti inviati al Sistema TS che li ha scartati dopo averli visionati.

Pannello di controllo SdI

Ci sono 4 elementi informativi, collegati alla gestione delle fatture elettroniche, utili a controllare tutti i documenti inviati allo SdI.

Nello specifico sono:

• Da inviare a SdI
• Inviate a SdI
• Consegna/accettazione SdI
• Scarto/rifiuto SdI

Analizziamoli di seguito.

Da inviare a SdI

Indica il numero di documenti pronti per essere inviati allo SdI:

• : non ci sono documenti da inviare allo SdI;
• : indica il numero dei documenti prodotti ancora da inviare allo SdI.

Inviate a SdI

Indica il numero di documenti inviati allo SdI:

• : non ci sono documenti inviati allo SdI;
• : indica il numero dei documenti inviati allo SdI.

informazioni

Questo stato temporaneo serve a segnalare che la relativa fattura elettronica è stata posta da Fattura24 sul suo canale telematico e che la stessa è in attesa dell’elaborazione da parte dello SdI (Sistema di Interscambio).

Consegna/accettazione SdI

Indica il numero dei documenti consegnati e accettati dallo SdI:

• : non ci sono documenti consegnati e accettati dallo SdI;
• : indica il numero dei documenti consegnati e accettati dallo SdI.

informazioni

Indica il numero dei documenti che lo SdI (Sistema di Interscambio):

• ha accettato e consegnato al destinatario (ricevuta RC);
• ha accettato ma con mancato recapito al destinatario (ricevuta Inviata - MC);
• ha trasmesso alla PA destinataria, con successiva accettazione di questa (diretta o per decorso dei termini).

Scarto/rifiuto SdI

Indica i documenti scartati e rifiutati dallo SdI:

• : non ci sono documenti scartati e rifiutati dallo SdI;
• : indica che ci sono documenti scartati e rifiutati dallo SdI.

informazioni

Indica i documenti che sono stati scartati dallo SdI e anche quelli che sono stati rifiutati espressamente da una PA destinataria.

Pannello di controllo STS

Ci sono 4 elementi informativi, collegati alla gestione delle fatture elettroniche, utili a controllare tutti i documenti inviati al Sistema TS.

Nello specifico sono:

• Da inviare a STS
• Accolte da STS
• Accolte da STS con warning
• Scartate STS

Analizziamoli di seguito.

Da inviare a STS

Indica il numero di documenti pronti per essere inviati al Sistema TS:

• : non ci sono documenti da inviare al Sistema TS;
• : indica il numero dei documenti prodotti ancora da inviare al sistema TS.

Accolte da STS

Indica il numero di documenti inviati al Sistema TS:

• : non ci sono documenti inviati al Sistema TS;
• : indica il numero dei documenti inviati al Sistema TS.

Accolte da STS con warning

Indica il numero dei documenti consegnati e accettati dal Sistema TS:

• : non ci sono documenti consegnati e accettati dal Sistema TS;
• : indica il numero dei documenti consegnati e accettati dal Sistema TS.

Scartate STS

Indica i documenti scartati e rifiutati dal Sistema TS:

• : non ci sono documenti scartati e rifiutati dal Sistema TS.
• : indica che ci sono documenti scartati e rifiutati dal Sistema TS.

Altri avvisi e funzioni

In tutte le sezioni sono disponibili ulteriori funzioni.

Cliccando su    puoi selezionare () i documenti che preferisci per effettuare delle operazioni di gruppo.

Selezionati i documenti, clicca su CREA DA per creare:

• una copia: il sistema crea una copia gemella del documento, con data e numero progressivo aggiornati;
• nota di credito elettronica: il sistema crea una nota di credito elettronica direttamente da una fattura, senza doverla creare dall’inizio;
• un DDT: il sistema crea un DDT da una fattura;
• nuovo (documento): il sistema crea un nuovo documento da zero.

La ti aiuta a capire se il documento:

• non è stato spedito via email ();
• è stato spedito via email ();
• è stato visualizzato in anteprima ().

A destra di ogni linea contabile, cliccando su , puoi accedere ai seguenti comandi:

• Scarica allegati: scarichi in una cartella tutti gli allegati;
• Estratto conto: accedi all’estratto conto, dove sono disponibili tutti i documenti e i pagamenti associati;
• Elimina: cancelli il documento.

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.

info

Come chiarito dal provvedimento del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito e automatico di conservazione a norma delle fatture (per 15 anni), al quale l’utente, se vorrà, potrà aderire.

Importa

Clicca su ALTRO e, successivamente, su Importa.

Per procedere all’importazione, puoi selezionare tutti i file, presenti sul tuo terminale, e trascinarli per importarli nella sezione delle Fatture elettroniche oppure cliccare su Trascina o clicca qui per importare XML o P7M per ricercarli e selezionarli; successivamente alla selezione devi cliccare su APRI per confermare o su ANNULLA per non procedere.

Clicca su X per non procedere e chiudere lo strumento.

Esporta

Clicca su ALTRO e, successivamente, su Esporta per aprire la seguente scheda.

La scheda di esportazione consente di procedere con:

• Esporta (solo) XML in ZIP;
• Esporta in Zip (PDF e XML se c’è);
• Esporta lista semplice in Excel;
• Esporta lista linee documento in Excel;
• Esporta unico PDF (solo PDF già generati);
• Esporta per TeamSystem (beta);
• Esporta per Profis-Sistemi (beta);
• Esporta per Gis-Ranocchi (beta);
• Esporta per B.Point (beta).

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

Elimina selezionati

Selezionati i documenti da cancellare, clicca su ALTRO e, successivamente, su Elimina selezionati.

Il sistema ti chiederà un’ulteriore conferma, clicca su SI, CANCELLA per confermare oppure su NO ANNULLA per non procedere e tornare, automaticamente, alla schermata principale dello strumento Fatture elettroniche.