Come creare la Rubrica
Hai tanti contatti da gestire e non sai da dove partire? In questa guida vediamo insieme come creare un contatto, personalizzarlo e importare in pochi clic una lista che hai già.
Crea un contatto
- Inserisci l’anagrafica. Vai in RUBRICA e clicca su NUOVO. Nella scheda ANAGRAFICA inserisci Denominazione, P.IVA, Indirizzo/CAP e Città/Prov./Paese.
- Aggiungi i recapiti. Nella scheda CONTATTI puoi inserire Telefono, Sito web ed Email.
- Personalizza la fatturazione. Nella scheda Fattura puoi scegliere per questo cliente un’aliquota IVA, l’Esigibilità IVA (per esempio se è una Pubblica Amministrazione), la modalità di Pagamento e il Listino. Se al cliente devi applicare la Ritenuta d’acconto, attiva i Conteggi personalizzati: Fattura24 te la proporrà in automatico in ogni fattura.
- Completa gli altri dati. In NOTE inserisci un testo da mostrare sul PDF di cortesia, in BANCA i riferimenti bancari e in SDI il Codice Destinatario. Per i fornitori puoi anche fare in modo che le fatture d’acquisto ricevute dallo SdI risultino già pagate, e scegliere Conto di pagamento e Centro di costo. Poi clicca su SALVA>.
Altri modi per aggiungere contatti
- Recupera i dati da VIES. Clicca su NUOVO DA VIES, inserisci la Partita IVA e AVVIA RICERCA: i dati dell’azienda vengono compilati in automatico.
- Importa la tua lista. Clicca su ALTRO → Importa e TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE: puoi caricare file Excel (XLS e XLSX), ODS, CSV, TXT, TSV o VCF. Segui la procedura guidata e clicca su CONFERMA: tutti i contatti vengono caricati nella RUBRICA.
Usa i contatti in fattura
- Richiama il cliente. Quando crei una nuova fattura, digita le prime lettere del nome e Fattura24 ti propone il contatto giusto.
Fatto! Ora la tua rubrica è completa e pronta da usare.