vTiger
Vediamo come integrare Fattura24 con vTiger CRM tramite Zapier per creare un documento in occasione di un acquisto nel tuo negozio. Il processo è suddiviso in parti:
- Creazione e configurazione;
- Verifica.
info
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1. Creazione e configurazione dello Zap
Una volta che sei entrato nel tuo account di Zapier fai click sul pulsante + CREATE ZAP, o +; il passaggio successivo consiste nella scelta dell'azione che dovrà essere utilizzata come trigger.
a. Scelta dell'app e aggiunta del trigger
- cerca vTiger CRM e selezionalo;
- scegli il trigger: in questo caso sceglieremo New Invoice;
- connettiti al tuo account Shopify;
- testa la configurazione del trigger.
b. Aggiunta di Fattura24 e configurazione di Create Document
- aggiungi l'azione Create Document di Fattura24
- inserisci i parametri all'interno dei campi e clicca su Continua
- controlla di aver compilato tutti i campi contrassegnati come required; verifica anche quelli con controlli aggiuntivi e poi fai click su Continua.
2. Verifica dello Zap
Crea un ordine pagato in vTiger. Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento richiesto in Fattura24 con i dati inseriti nei vari campi dell'azione Create Document.
Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.