PDF dei documenti
In questa pagina spieghiamo come creare e aprire il PDF del documento in anteprima per poterlo, successivamente, scaricare e stampare.
Prima di procedere con un esempio pratico su una classe documentale, tipo una fattura elettronica, ricordiamo che la seguente procedura è applicabile alle seguenti sezioni presenti nel menu VENDITE:
- Fattura elettronica;
- Parcella elettronica;
- Nota di credito elettronica;
- Ordini;
- DDT;
- Proforma;
- Fatture;
- Ricevute;
- Note di credito;
- Rapportini.
Facciamo l’esempio con una fattura elettronica.
Creare il PDF del documento
Dalla schermata principale vai nel menu di sinistra, clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.
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Per approfondire meglio la gestione di questa e delle altre sezioni, ti consigliamo di andare alle rispettive pagine del manuale.
Ricordiamo che per poter creare una fattura elettronica, la prima operazione da fare è quella di inserire all’interno del Profilo fatturazione presente nel menu CONFIGURAZIONE, i dati principali necessari alla creazione della fattura.
All’interno della sezione Fatture elettroniche apriamo una fattura precedentemente creata; in questo caso clicchiamo su 12-2024-FE.
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La scheda di creazione del documento è composta da diverse sotto schede; anche in questo caso, per approfondimenti, ti consigliamo di andare nelle rispettive pagine del manuale.
Una volta completata la valorizzazione di tutti i campi presenti nella sotto scheda DATI, procediamo alla creazione del PDF. Ti ricordiamo che per lo SdI i campi presenti in questa scheda sono gli unici che hanno valore.
Clicca su AZIONI per accedere al sotto elenco e, successivamente, su Salva e genera PDF per salvare tutta la valorizzazione fatta nei campi delle sotto schede del documento e generare il PDF del documento, in questo caso un PDF di cortesia.
Il documento di cortesia generato sarà visionabile all’interno della sotto scheda ALLEGATI.
Clicca su ALLEGATI.
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Oltre al documento appena generato, nella scheda ALLEGATI è possibile aggiungere altri documenti utilizzando la funzionalità TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE e, questi, si possono allegare alla email da inviare al cliente.
Sulla linea dell’allegato sono presenti i seguenti strumenti:
- : consente di scaricare il documento;
- : permette di stampare il documento;
- : puoi accedere ai seguenti comandi:
- Apri nel browser: puoi vedere l’anteprima dell’allegato all’interno di una pagina web del tuo browser predefinito ed utilizzare le funzioni che questo rende disponibili;
- Elimina: elimini l’allegato;
- Rinomina all.to: rinomini l’allegato, in questo caso ti invitiamo sempre a prestare attenzione.
La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.