Note di credito

La nota di credito per acquisti è lo strumento fiscale con il quale il tuo fornitore comunica all’Agenzia delle Entrate lo storno di una fattura, da lui già emessa, causato da diversi fattori.

ATTENZIONE

Ricordiamo che, per poter inserire in automatico, nella bozza, i dati del fornitore, la prima operazione da fare è quella di creare, all’interno della RUBRICA, l’anagrafica del fornitore/cliente.

Dalla schermata principale, clicca su ACQUISTI e, successivamente, su Note di Credito.

La sezione presenta diversi strumenti:

• NUOVO: per inserire una nuova nota di credito;
• ALTRO :
  • Importa;
  • Esporta;
  • Scarica file SEPA;
  • Imposta documenti su “Pagato”;
  • Elimina selezionati;
  • aggiorna;
• totale 0,00 €: mostra la somma totale degli importi dei documenti;
• FILTRI : in base al dato inserito, puoi cercare uno o più documenti;
• 01 GEN 2026 - 31 DIC 2026 : filtra nei documenti il periodo di emissione per anno, trimestre o personalizzato.

Creare una nota di credito per acquisti

All’interno della sezione Note di credito clicca su NUOVO per aprire la seguente scheda.

La scheda di creazione del documento è composta da diverse sottoschede, analizziamole di seguito.

DATI

È la prima sottoscheda che consente di completare i dati del fornitore e del prodotto e/o servizio:

• Numero: numero di sezionale progressivo;
• Fornitore: inserisci il nome o la ragione sociale oppure, tramite AZIONI , puoi effettuare altre operazioni:
  • Crea nuovo contatto in rubrica: permette di creare un nuovo contatto e, al salvataggio del documento, aggiungerlo in RUBRICA;
  • Ricerca avanzata in rubrica: consente di richiamare il fornitore dalla rubrica;
  • Cerca nel VIES: permette, una volta inserita la partita IVA del fornitore, di recuperarne gli altri dati dalla banca dati europea;
• Numero protocollo: inserire un numero progressivo, da assegnare al momento della registrazione del documento ricevuto; consigliamo di inserire il numero del sezionale del documento ricevuto;
• Tipo doc: rappresenta il codice identificativo del documento elettronico stabilito dall’Agenzia delle Entrate; in Fattura24 sono disponibili:
  • TD04: nota di credito;
  • TD08: nota di credito semplificata;
• Indirizzo: riferito al fornitore;
• Comune: riferito al fornitore;
• Provincia: riferita alla città del fornitore;
• Nazione: riferito al Paese di residenza del fornitore;
• Data: generalmente è la data in cui si effettua l’operazione;
• Competenza: si riferisce al periodo di competenza del documento;
• P.IVA: inserisci la partita IVA del fornitore oppure, tramite AZIONI, puoi effettuare altre operazioni:
  • verifica sul sito dell’AdE;
  • cerca nel VIES;
• C.F.: inserisci il codice fiscale del fornitore e, tramite VERIFICA, puoi controllarne la correttezza nel sito dell’Agenzia delle Entrate;
• Esigibilità IVA: tramite questa sezione puoi scegliere:
  • Immediata;
  • Differita;
  • Split Payment;
  • Non indicata;
• Causale: inserisci la natura dell’operazione.

PRESTAZIONI o BENI/SERVIZI

Per completare le informazioni relative al servizio, puoi valorizzare i seguenti campi:

• Importo netto: inserisci l’importo unitario al netto dell’IVA;
• Q.tà (Quantità): definisci la “quantità”;
• U.M.: indica l’“unità di misura” in riferimento alla “quantità”;
• Sconto: applica, all’importo unitario, una percentuale di sconto (opzionale);
• IVA: trovi disponibili, da sistema, diverse aliquote IVA nonché, quelle che hai creato;
• Totale linea n. 1: indica il totale della singola linea comprensiva delle quantità e dell’eventuale sconto;
• Codice: è un campo di ricerca collegato alla sezione PRODOTTI E SERVIZI; inserito il codice del prodotto o servizio, il sistema ti permetterà di selezionarlo e agganciarlo;
• Prodotto: è un campo di ricerca sempre collegato alla sezione PRODOTTI E SERVIZI; inserito il nome del prodotto o del servizio, il sistema ti permetterà di selezionarlo e agganciarlo;
• Centro di costo: indicare l’unità organizzativa per la gestione delle spese.

Per caricare la merce in magazzino (SCOLLEGATO) imposta il campo su COLLEGATO e, successivamente, attiva i campi Ubicazione e Lotto.

Cliccando qui è possibile usare le seguenti funzioni:

• calcolo netto: consente di calcolare il netto dall’importo lordo;
• duplica linea: consente rapidamente di duplicare una linea (bene/servizio).

Con + AGGIUNGI BENE/SERVIZIO puoi aggiungere una nuova linea (prodotto/servizio); in questo caso, il sottomenu presente all’interno di si amplierà delle seguenti funzioni:

• Porta in cima: permette di spostare l’ordine delle linee contabili dei beni o dei servizi;
• Inverti con riga precedente: permette di spostare l’ordine delle singole linee;
• Duplica linea: consente di farne un duplicato;
• Cancella linea: puoi eliminarla.

Clicca su ALTRO per accedere alle seguenti funzionalità:

• Aggiungi linee da lista PRODOTTI E SERVIZI;
• Aggiungi linee da file Excel;
• Valuta e tasso di cambio;
• Aggiungi linea da importo lordo;
• Aggiungi linea bollo a carico del cliente.

RIEPILOGO CONTEGGI

In questa sottosezione il sistema raggruppa i totali delle singole linee (prestazioni o beni/servizi):

• competenze: il valore deriva dalla somma dei beni/servizi presenti in elenco;
• IVA: il valore totale è determinato dalla somma dell’imposta applicata sulla singola linea;
• lordo: indica la somma tra Totale competenze e Totale IVA;
• da pagare: indica l’importo totale che devi pagare.

Cliccando su Mostra tutti i campi vengono visualizzati i campi da personalizzare che possono influire sul Totale da pagare:

• Ritenuta d’acconto;
• Ritenuta previdenziale;
• Arrotondamento.

Cliccando su Aggiorna i conteggi il sistema aggiorna i conteggi sulla base di eventuali modifiche fatte nella sezione Prestazioni o Beni/Servizi o nella sezione di Riepilogo conteggi.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

NOTE

Una volta compilati i campi nella sottoscheda DATI, puoi inserire, nella scheda NOTE, un appunto interno che accompagni la fattura.

Clicca su NOTE per accedere alla seguente sottoscheda.

Come da disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, i dati presenti nel campo NOTE non saranno inseriti nel documento XML, che verrà spedito allo SdI.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

PAGAMENTI

La sottoscheda PAGAMENTI permette di selezionare le modalità di pagamento e definirne le scadenze.

Clicca su PAGAMENTI per accedere alla seguente sottoscheda.

Al suo interno devi impostare il campo Stato documento: permette di indicare se il documento risulta NON SALDATO o SALDATO.

RATE di PAGAMENTO

In questa parte della scheda PAGAMENTI puoi impostare le scadenze delle tue rate di pagamento.

Tramite + AGGIUNGI RATA SINGOLA crei una singola rata oppure, tramite + AGGIUNGI RATE MULTIPLE , imposti delle scadenze prestabilite:

• +30/60/90 giorni;
• +30/60/90/120 giorni.

In qualsiasi momento, puoi accedere alla singola rata per modificarne la data di scadenza, inserire la data di saldo o scegliere il conto. I dati di pagamento modificano automaticamente i valori della Prima Nota.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

ALLEGATI

La sottoscheda ALLEGATI riporta l’elenco completo dei file allegati al documento (xml, p7m, pdf o diverso formato).

Clicca su ALLEGATI per accedere alla seguente sottoscheda.

Utilizzando la funzionalità TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE è possibile aggiungere altri allegati, all’interno del documento, trascinandoli dal desktop o caricandoli dal tuo dispositivo.

Una volta caricati gli allegati, appariranno i seguenti simboli al fianco di ognuno:

• : consente di scaricare il documento;
• : consente di stampare il documento;
• : consente di accedere ai seguenti comandi:
  • Apri nel browser: puoi vedere l’anteprima dell’allegato all’interno di una pagina web del tuo browser predefinito ed utilizzare le funzioni che questo rende disponibili;
  • Elimina: puoi eliminare l’allegato;
  • Rinomina allegato: puoi rinominare l’allegato.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

EMAIL

In questa sottoscheda puoi spedire, via email, i tuoi documenti tramite Fattura24, senza dover utilizzare il tuo provider di posta.

Se preferisci, puoi utilizzare il tuo server di posta che puoi attivare e configurare tramite l’app SMTP in APP e Servizi esterni.

Clicca su EMAIL per accedere alla seguente sottoscheda.

Ci sono diversi campi da impostare:

• Mittente: puoi usare l’indirizzo del Profilo di fatturazione o quello usato per la creazione dell’account (amministratore);
• Destinatario: il sistema propone l’indirizzo email preso dalla scheda di contatto del fornitore;
• In Copia: permette di inserire un destinatario a cui inviare la stessa email;
• Metti in "Copia Nascosta": imposta questo campo su SI per ricevere la copia dell’email inviata al fornitore;
• Allegati email: seleziona i file che vuoi allegare all’email. Per attivare la funzione devi salvare il documento oppure caricare un documento nella sottoscheda ALLEGATI;
• Modello: permette di scegliere il modello email, che puoi personalizzare preventivamente, tramite l’Editor email presente nella sezione Modelli in CONFIGURAZIONE;
• Oggetto: il sistema valorizza questo campo con il nome, il sezionale e la data del documento; puoi personalizzarlo;
• Testo: questo spazio è dedicato per scrivere un testo che accompagni l’allegato.

Completata la configurazione della scheda EMAIL, puoi spedirla.

Come personalizzare l’email

Tramite la funzione OPZIONI hai a disposizione le seguenti opzioni:

• Salva come nuovo modello: il testo nuovo da te creato (o quello di default modificato), può essere salvato ed essere utilizzato in futuro;
• Copia testo da altra email: puoi copiare il testo da un’email inviata in passato; il sistema mette a disposizione l’elenco delle email inviate.

Ti ricordo, che se usi la funzione Salva come nuovo modello, puoi modificare e/o cancellare il modello nella scheda Editor Email presente nella sezione Modelli in CONFIGURAZIONE.

Finita la configurazione dell’email è possibile inviarla cliccando su INVIA EMAIL.

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

Altri avvisi e funzioni

In tutte le sezioni sono disponibili ulteriori funzioni molto utili per gestire i vari documenti.

Cliccando su    puoi selezionare () i documenti che preferisci per effettuare delle operazioni di gruppo.

Selezionati i documenti clicca su CREA DA:

• copia;
• crea nuovo (documento).

La ti aiuta a capire se il documento:

• non è stato spedito via email ();
• è stato spedito via email ();
• è stato visualizzato in anteprima ().

A destra di ogni linea contabile, cliccando su , puoi accedere ai seguenti comandi:

• Scarica allegati: scarichi in una cartella tutti gli allegati;
• Estratto conto: accedi all’estratto conto, dove sono disponibili tutti i documenti ed i pagamenti associati;
• Elimina: cancelli il documento;
• Sposta in bozze: sposti il documento nella sezione Bozze generiche all’interno di ACQUISTI.

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.

Importa

Clicca su ALTRO e, successivamente, su Importa.

Per procedere all’importazione puoi selezionare tutti i file, presenti sul tuo terminale, e trascinarli per importarli nella sezione delle Note di credito oppure cliccare su Trascina o clicca qui per importare xml o p7m per ricercarli e selezionarli; successivamente alla selezione devi cliccare su APRI per confermare o su ANNULLA per non procedere.

Clicca su X per non procedere e chiudere lo strumento.

Esporta

Clicca su ALTRO e, successivamente, su Esporta per aprire la seguente scheda.

La scheda di esportazione consente di procedere con:

• Esporta (solo) XML in zip;
• Esporta in Zip (PDF e XML se c’è);
• Esporta lista semplice in Excel;
• Esporta lista linee documento in Excel;
• Esporta unico PDF (solo PDF già generati);
• Esporta per TeamSystem (beta);
• Esporta per Profis-Sistemi (beta);
• Esporta per Gis-Ranocchi (beta);
• Esporta per BPoint (beta).

Salvataggio

Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.

Elimina selezionati

Selezionati i documenti da cancellare clicca su ALTRO e, successivamente, su Elimina selezionati.

Il sistema ti chiederà un’ulteriore conferma, clicca su SI, CANCELLA per confermare oppure su NO ANNULLA per non procedere e tornare, automaticamente, alla schermata principale dello strumento Note di credito.