DDT (Documento di Trasporto)
Un DDT di acquisto, anche chiamato Documento Di Trasporto, è quel documento, accompagnatorio della merce acquistata, che viene generato dal venditore o, come in questo caso, creato dal compratore per conto del venditore. Se vuoi inserirlo in Fattura24, lo devi creare riportando i dati accompagnatori della merce.
Ricordiamo che, per poter inserire in automatico, nella bozza, i dati del fornitore, la prima operazione da fare è quella di creare, all’interno della RUBRICA, l’anagrafica del fornitore/cliente.
Dalla schermata principale vai nel menu di sinistra, clicca su ACQUISTI e, successivamente, su DDT.
La sezione presenta diversi strumenti:
- NUOVO: per inserire un nuovo DDT;
- ALTRO : permette di esportare e/o impostare:
- Importa;
- Esporta;
- Scaricare file SEPA;
- imposta documento su "Fatturato";
- Riprotocolla;
- Elimina selezionati;
- Aggiorna;
- totale 0,00 €: mostra la somma totale degli importi dei documenti;
- FILTRI : in base al dato inserito, puoi cercare uno o più documenti;
- 01 GEN 2021 - 31 DIC 2021 : filtra nei documenti il periodo di emissione per anno, trimestre o personalizzato.
Creare un DDT d’acquisto
All’interno della sezione DDT clicca su NUOVO per aprire la seguente scheda.
La scheda di creazione del documento è composta da diverse sotto schede, analizziamole di seguito.
DATI
È la prima scheda che consente di completare i dati del fornitore e del prodotto/servizio:
- Numero: numero di sezionale progressivo;
- Fornitore: inserisci il nome o la ragione sociale oppure, tramite AZIONI , puoi effettuare altre operazioni:
- Crea nuovo contatto in rubrica: permette di creare un nuovo contatto e, al salvataggio del documento, aggiungerlo in RUBRICA;
- Ricerca avanzata in rubrica: consente di richiamare il fornitore dalla rubrica;
- Cerca nel VIES: permette, una volta inserita la partita IVA del fornitore, di recuperarne gli altri dati dalla banca dati europea;
- Numero protocollo: inserire un numero progressivo, da assegnare al momento della registrazione del documento ricevuto; consigliamo di inserire il numero del sezionale del documento ricevuto;
- Indirizzo: riferito al fornitore;
- Comune: riferito al fornitore;
- Provincia: riferita alla città del fornitore;
- Nazione: riferito al Paese di residenza del fornitore;
- Data: generalmente è la data in cui si effettua l’operazione;
- Competenza: si riferisce al periodo di competenza del documento;
- Fatturato: indica se è stata emessa fattura al cliente NO e SI;
- P.IVA: inserisci la partita IVA del fornitore oppure, tramite AZIONI, puoi effettuare altre operazioni:
- verifica sul sito dell’AdE;
- cerca nel VIES;
- C.F.: inserisci il codice fiscale del fornitore e, tramite VERIFICA, puoi controllarne la correttezza nel sito dell’Agenzia delle Entrate;
- Indirizzo SdI: inserisci l’indirizzo telematico del fornitore (codice destinatario di ricezione);
- Causale: inserisci la natura dell’operazione.
PRESTAZIONI o BENI/SERVIZI
Per completare le informazioni relative al servizio, puoi valorizzare i seguenti campi:
- Importo netto: inserisci l’importo unitario al netto dell’IVA;
- Q.tà (Quantità): definisci la “quantità”;
- U.M.: indicare l’“unità di misura” in riferimento alla “quantità”;
- Sconto: all’importo unitario puoi applicare una percentuale di sconto (opzionale);
- IVA: trovi disponibili di sistema, diverse aliquote IVA nonché, quelle che eventualmente hai precedentemente creato;
- Totale linea n. 1: indica il totale della singola linea comprensiva delle quantità e dell’eventuale sconto;
- Codice: è un campo di ricerca collegato alla sezione PRODOTTI E SERVIZI; inserito il codice del prodotto o servizio, il sistema ti permetterà di selezionarlo e agganciarlo;
- Prodotto: è un campo di ricerca sempre collegato alla sezione PRODOTTI E SERVIZI; inserito il nome del prodotto o del servizio, il sistema ti permetterà di selezionarlo e agganciarlo.
- Centro di costo: inserire un centro di costo.
Cliccando qui è possibile usare le seguenti funzioni:
- calcolo netto: il sistema permette di calcolare l’importo netto inserendo l’importo lordo;
- duplica linea: consente rapidamente di duplicare una linea (bene/servizio).
Con + AGGIUNGI BENE/SERVIZIO puoi aggiungere una nuova linea (prodotto/servizio); in questo caso, il sottomenu presente all’interno di si amplierà delle seguenti funzioni:
- Porta in cima: permette di spostare l’ordine delle linee contabili dei beni o dei servizi;
- Inverti con riga precedente: permette di spostare l’ordine delle singole linee;
- Duplica linea: consente di farne un duplicato;
- Cancella linea: puoi eliminarla.
Cliccando su ALTRO hai accesso ad ulteriori funzionalità:
- Aggiungi linee da lista PRODOTTI E SERVIZI;
- Aggiungi linee da file excel;
- Valuta e tasso di cambio;
- Aggiungi linea da importo lordo;
- Aggiungi linea bollo a carico del cliente.
RIEPILOGO CONTEGGI
In questa sotto sezione il sistema raggruppa i totali delle singole linee (prestazioni o beni/servizi):
- competenze: il valore deriva dalla somma dei beni/servizi presenti in elenco;
- IVA: il valore totale è determinato dalla somma dell’imposta applicata sulla singola linea;
- lordo: indica la somma tra Totale competenze e Totale IVA;
- da pagare: indica l’importo totale che devi pagare.
Cliccando su Mostra tutti i campi vengono visualizzati i campi da personalizzare che possono influire sul Totale da pagare:
- Ritenuta d’acconto;
- Ritenuta previdenziale;
- Arrotondamento.
Cliccando su Aggiorna i conteggi il sistema aggiorna i conteggi sulla base di eventuali modifiche fatte nella sezione Prestazioni o Beni/Servizi o nella sezione di Riepilogo conteggi.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.
NOTE
Una volta compilati i campi nella sotto scheda DATI, puoi inserire, nella scheda NOTE, un appunto interno che accompagni il DDT.
Clicca su NOTE e accedi alla seguente sotto scheda.
Come da disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, i dati presenti nel campo NOTE non saranno inseriti nel documento XML, che verrà spedito allo SdI.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.
ALLEGATI
La sotto scheda ALLEGATI riporta l’elenco completo dei file allegati al documento (xml, p7m, pdf o diverso formato).
Clicca su ALLEGATI e accedi alla seguente schede.
Utilizzando la funzionalità TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE è possibile aggiungere altri allegati, all’interno del documento, trascinandoli dal desktop o caricandoli dal tuo dispositivo.
Una volta caricati gli allegati, appariranno i seguenti simboli al fianco di ognuno:
- consente di scaricare il documento;
- permette di stampare il documento;
- accedi ai seguenti comandi:
- Apri nel browser: puoi vedere l’anteprima dell’allegato all’interno di una pagina web del tuo browser predefinito ed utilizzare le funzioni che questo rende disponibili;
- Elimina: elimini l’allegato;
- Rinomina all.to: rinomini l’allegato, in questo caso ti invitiamo sempre a prestare attenzione.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.
DATI TRASPORTO
Questa è la sotto scheda conclusiva del DDT, documento di trasporto.
Clicca su DATI TRASPORTO e accedi alla seguente sotto scheda.
In questa scheda ci sono due sezioni:
- Destinazione ;
- Trasporto .
Destinazione
In questa sezione andranno inseriti i dati riferiti al destinatario, il tuo cliente:
- Destinatario;
- Indirizzo;
- CAP;
- Città;
- Provincia;
- Paese.
Trasporto
In questa sezione andranno inseriti i dati riferiti alla merce caricata da parte tua:
- Causale trasporto;
- Vettore;
- Trasportatore;
- Colli n°;
- Aspetto;
- Peso kg.
Clicca su SVUOTA TUTTI I CAMPI per cancellare solo i dati inseriti in questa sotto scheda DATI TRASPORTO.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.
Altri avvisi e funzioni
In tutte le sezioni sono disponibili ulteriori funzioni molto utili per gestire i vari documenti.
Cliccando su puoi selezionare () i documenti che preferisci per effettuare delle operazioni di gruppo.
Selezionati i documenti clicca su CREA DA per:
- copia;
- fattura;
- proforma;
- ricevuta;
- nuovo documento.
La ti aiuta a capire se il documento:
- non è stato spedito via email ();
- è stato spedito via email ();
- è stato visualizzato in anteprima ().
A destra di ogni linea contabile, cliccando su , puoi accedere ai seguenti comandi:
- Scarica allegati: scarichi in una cartella tutti gli allegati presenti nella fattura;
- Estratto conto: accedi all’estratto conto, dove sono disponibili tutti i documenti ed i pagamenti associati;
- Elimina: cancelli il documento.
- Sposta in bozze: sposti il documento nella sezione Bozze generiche all’interno di ACQUISTI.
La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.
Importa
Clicca su ALTRO e, successivamente, su Importa.
Per procedere all’importazione puoi o selezionare tutti i file, presenti sul tuo terminale, e trascinarli per importarli nella sezione dei DDT oppure cliccare su Trascina o clicca qui per importare xml o p7m per aprire una scheda del browser che stai utilizzando per accedere al terminale per ricercarli e selezionarli; successivamente alla selezione clicca su APRI per confermare o su ANNULLA per non procedere.
Clicca su X per non procedere e chiudere lo strumento.
Esporta
Clicca su ALTRO e, successivamente, su Esporta per aprire la seguente scheda.
La scheda di esportazione consente di procedere con:
Esporta lista semplice in Excel;
Esporta lista linee documento in Excel.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.
Elimina selezionati
Selezionati i documenti da cancellare clicca su ALTRO e, successivamente, su Elimina selezionati.
Il sistema ti chiederà un’ulteriore conferma, clicca su SI, CANCELLA per confermare oppure su NO ANNULLA per non procedere e tornare, automaticamente, alla schermata principale dello strumento DDT.