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Debiti periodici

Debiti periodici è uno strumento utile per creare prestazioni/prodotto periodiche e attivare un avviso periodico del debito con la periodicità da te scelta (ad esempio mensile e trimestrale).

I debiti creati sono notificati via email e sono visibili nella scheda Debiti, all’interno di ALTRI DOCUMENTI.

Per accedere allo strumento, clicca su Avanzate all’interno di CONFIGURAZIONE e, successivamente, su Debiti periodici per aprire la seguente scheda.

Debiti periodici Debiti periodici

La sezione presenta i seguenti strumenti:

  • NUOVO: aggiungi un nuovo debito;
  • ALTRO : aggiorni la lista dei debiti e la scarichi in formato excel;
  • TUTTI : applichi un filtro per visualizzare un determinato periodo di tempo (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale);
  • FILTRI : applichi un filtro per visualizzare la descrizione o lo stato.

Per confermare la scelta dei FILTRI , clicca su APPLICA oppure, su RIPRISTINA per ripristinare la sezione; invece, per ripristinare il filtro TUTTI clicca su Ripristina tutti in fondo al suo sotto elenco.

Creare un debito​

Clicca su NUOVO per aprire la seguente scheda.

Debiti periodici Debiti periodici

I dati da completare sono divisi in tre sotto schede:

  1. Pianificazione;
  2. Parametri;
  3. Fornitori.

Analizziamo di seguito.

Pianificazione​

È la prima sotto scheda da completare che consente la creazione del credito periodico:

  • Dati obbligatori:

    • Descrizione: inserire il nome;
    • Periodicità: impostare il periodo di tempo;
    • Prossimo run: giorno del prossimo debito;
    • Attivo: attivi (SI ) o disattivi (NO ) il debito;

  • Opzioni facoltative:

    • Prodotto: associa un prodotto;
    • PdC di Vendita: indica la voce di costo da associare (creata in PDC).

Per selezionare il prodotto, precedentemente caricato, dalla sezioni PRODOTTI E SERVIZI clicca su CERCA oppure, vai alla sotto scheda PARAMETRI, completa i campi nel caso non sia possibile caricarlo dal sistema.

Clicca su SALVA per confermare i dati inseriti, quindi su ESCI oppure, su ESCI per tornare alla sezione Crediti periodici.

Parametri​

Clicca su PARAMETRI e apri la seguente sotto scheda per cariare i dati del prodotto o del servizio; qualora non fossero caricati nel sistema.

Debiti periodici Debiti periodici

All’interno troverai i seguenti campi da completare:

  • Importo netto unitario: inserisci il valore netto del prodotto o servizio, clicca su per ricavare il valore netto dal lordo;

  • Sconto e Imponibile: carica la percentuale di sconto applicato al momento dell’acquisto e definisci se lo sconto sia imponibile (SI ) o non imponibile (NO );

  • Quantità e Unità di misura: inserisci le informazioni sul prodotto come il quantitativo acquistato e l’unità di misura del quantitativo;

  • IVA: inserisci il regime fiscale applicato all’acquisto;

  • Testo in fattura: inserisci il testo di accompagnamento al debito e alla sua relativa fattura d’acquisto.

Lo strumento Aggiungi nel Testo voci dinamiche permette di aggiungere variabili dinamiche come il GIORNI, il MESE, il TRIMESTRE e l’ANNO. Queste caricano all’interno del Testo in fattura le cadenze impostate nel debito periodico.

Clicca su SALVA per confermare i dati inseriti, quindi su ESCI oppure, su ESCI per tornare alla sezione Crediti periodici.

Fornitori​

Clicca su FORNITORI, apri la seguente sotto scheda per aggiungere i dati del fornitore presi in automatico dalla RUBRICA.

Debiti periodici Debiti periodici

Per richiamare i dati presenti nella RUBRICA clicca su AGGIUNGI UN FORNITORE.

Clicca su SALVA per confermare i dati inseriti, quindi su ESCI oppure, su ESCI per tornare alla sezione Debiti periodici.

Per modificare o cancellare clicca sulla voce interessata e procedi alla modifica, poi clicca su SALVA per confermare oppure su ELIMINA per la cancellazione.

Altri avvisi e funzioni​

In tutte le sezioni sono disponibili ulteriori funzioni molto utili per gestire i vari documenti.

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.