Debiti periodici
Debiti periodici è uno strumento utile per creare prestazioni/prodotto periodiche e attivare un avviso periodico del debito con la periodicità da te scelta (ad esempio mensile e trimestrale).
I debiti creati sono notificati via email e sono visibili nella scheda Debiti, all’interno di ALTRI DOCUMENTI.
Per accedere allo strumento, clicca su Avanzate all’interno di CONFIGURAZIONE e, successivamente, su Debiti periodici per aprire la seguente scheda.
La sezione presenta i seguenti strumenti:
- NUOVO: aggiungi un nuovo debito;
- ALTRO : aggiorni la lista dei debiti e la scarichi in formato Excel;
- TUTTI : applichi un filtro per visualizzare un determinato periodo di tempo (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale);
- FILTRI : applichi un filtro per visualizzare la descrizione o lo stato.
Creare un debito
Clicca su NUOVO per aprire la seguente scheda.
I dati da completare sono divisi in tre sottoschede
Analizziamo di seguito.
Pianificazione
È la prima sottoschedada completare che consente la creazione del credito periodico:
-
Dati obbligatori:
- Descrizione: inserire il nome;
- Periodicità: impostare il periodo di tempo;
- Prossimo run: giorno del prossimo debito;
- Attivo: attivi (SI ) o disattivi (NO ) il debito;
-
Opzioni facoltative:
- Prodotto: associa un prodotto;
- PdC di Vendita: indica la voce di costo da associare (creata in PdC).
Per selezionare il prodotto, precedentemente caricato, dalla sezioni PRODOTTI E SERVIZI clicca su CERCA oppure, vai alla sottoschedaPARAMETRI, completa i campi nel caso non sia possibile caricarlo dal sistema.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.
Parametri
Clicca su PARAMETRI e apri la seguente sottoschedaper cariare i dati del prodotto o del servizio; qualora non fossero caricati nel sistema.
All’interno troverai i seguenti campi da completare:
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Importo netto unitario: inserisci il valore netto del prodotto o servizio, clicca su per ricavare il valore netto dal lordo;
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Sconto e Imponibile: carica la percentuale di sconto applicato al momento dell’acquisto e definisci se lo sconto sia imponibile (SI ) o non imponibile (NO );
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Quantità e Unità di misura: inserisci le informazioni sul prodotto come il quantitativo acquistato e l’unità di misura del quantitativo;
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IVA: inserisci il regime fiscale applicato all’acquisto;
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Testo in fattura: inserisci il testo di accompagnamento al debito e alla sua relativa fattura d’acquisto.
Lo strumento Aggiungi nel Testo voci dinamiche permette di aggiungere variabili dinamiche come il GIORNI, il MESE, il TRIMESTRE e l’ANNO. Queste caricano all’interno del Testo in fattura le cadenze impostate nel debito periodico.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.
Fornitori
Clicca su FORNITORI, apri la seguente sottoschedaper aggiungere i dati del fornitore presi in automatico dalla RUBRICA.
Per richiamare i dati presenti nella RUBRICA clicca su AGGIUNGI UN FORNITORE.
Per modificare o cancellare clicca sulla voce interessata per procedere alla modifica.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.
Altri avvisi e funzioni
In tutte le sezioni sono disponibili ulteriori funzioni molto utili per gestire i vari documenti.
La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.