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Fattura24 con ClickFunnels

Configurazione Zapier

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Integrare ClickFunnels con Fattura24 tramite Zapier per l’automazione nella creazione delle fatture dopo ogni vendita

 

Nella guida di Fattura24 per Zapier spieghiamo il funzionamento generale di Zapier e cosa si può fare con l’app di Fattura24. In questa pagina elenchiamo, come esempio, i passaggi da seguire per creare uno Zap che collega ClickFunnels e Fattura24, creando un documento di vendita in Fattura24 quando viene effettuata una vendita su ClickFunnels.

 

 

Configurazione di ClickFunnels

La configurazione dello ZAP prevede i seguenti passaggi:

  1. configura lo ZAP;
  2. configura l’azione;
  3. verifica lo ZAP;

 

1. Configura lo ZAP

Vai alla pagina delle integrazioni di ClickFunnels su Zapier per Fattura24 al seguente link: clicca qui.

 

Ora segui i seguenti passi:

  1. Clicca sul pulsante Make a Zap per iniziare la creazione dello Zap;
  2. Configura il Trigger;
    1. Ora devi scegliere l’app per il Trigger. Quindi ricerca ClickFunnels e selezionala;
    2. Seleziona il Trigger fornito da ClickFunnels. Puoi scegliere tra due Trigger: New Successful Purchase e New Contact Activity. Il primo si attiverà quando viene effettuato un acquisto su ClickFunnels, mentre il secondo quando viene editato o aggiunto un contatto su ClickFunnels. Dato che vogliamo creare un documento di vendita in Fattura24, selezioniamo il Trigger New Purchase, mentre si può creare uno Zap con Trigger New Contact Activit‘ per aggiungere un contatto nella rubrica di Fattura24 quando viene creato su ClickFunnels;
    3. Connettiti al tuo account di ClickFunnels;
    4. A questo punto il Trigger di ClickFunnels ti permette di scegliere se vuoi monitorare gli acquisti che avvengono su tutti i Funnels o solo su alcuni;
    5. Testa la configurazione del Trigger;

 

2. Configurazione l’azione

  • Seleziona l’app di Fattura24;
  • Scegli l’azione Create Document per creare in Fattura24 un:
    • ordine;
    • ricevuta;
    • fattura;
  • Connetti il tuo account di Fattura24 inserendo la API KEY di Fattura24;
  • Compila i campi richiesti dall’Azione Create Document, per alcuni devi scegliere un valore da una lista, per altri i valori dal Trigger. Per prenderli clicca sul pulsante a destra della casella di testo e seleziona il parametro del Trigger giusto:
    • Document Type:
    • Order: crei un ordine in Fattura24;
    • Invoice/Receipt; crei una fattura con la partita IVA oppure una ricevuta;
    • Send Email: invio email al cliente quando crei il documento;
    • Amounts Format: imposta Amounts Format su Euro cents;
    • Total Amount: importo totale lordo (il parametro del Trigger è Original Amount Fractional;
    • Customer (Dati Cliente):
      • Name: dal Trigger Contact Name;
      • Address: dal Trigger Contact Address;
      • PostCode: dal Trigger Contact Zip;
      • City: dal Trigger Contact City;
      • Province: dal Trigger Contact State;
      • Country: dal Trigger Contact Country;
      • Vat Code: dal Trigger Contact Vat Number;
      • Telephone Number: dal Trigger Contact Phone;
      • Email: dal Trigger Contact Email;
    • Product (Prodotti):
      • ID: dal Trigger ‘Products ID;
      • Name: dal Trigger Products Name;
      • Quantity: lasciare di default 1;
      • Price: dal Trigger Products Amount Fractional;
      • Price Includes Taxes: si deve selezionare:
        • Yes se l’importo Price;
        • No altrimenti. In ClickFunnels i prezzi sono comprensivi di IVA quindi seleziona Yes;
      • Vat Type: seleziona Percentage Rate;
      • Vat Value: scrivi l’IVA da applicata al prezzo dei prodotti (Esempio: 22);
    • Paid: scegliere se l’ordine è Pagato o Non pagato;
    • Payment (pagamento):
      • Date: puoi prendere il parametro Created at dal Trigger di ClickFunnels o puoi lasciare questo campo vuoto e verrà inviata a Fattura24 la data corrente;
      • Method Name: prendere dal Trigger Products Billing Integration;
      • Method Description, Object, FootNotes: sono campi opzionali che puoi lasciare vuoti;
    • Testa la configurazione dell’Azione
    • Attiva lo Zap;

 

ClickFunnels per Fattura24 con Zapier

 

3. Verifica lo ZAP di ClickFunnels

Per verificare il funzionamento dello ZAP ricevi un acquisto su ClickFunnels.

 

Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento richiesto in Fattura24 con i valori impostati nella configurazione dell’Azione Crea Documento.

 

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.

 

Consulta il Regolamento Integrativo (delle Condizioni di Contratto) per l’UTENTE che utilizza le API di Fattura24, clicca qui.
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