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Fattura24 con ClickFunnels

configurazione Zapier

Fattura24 con ClickFunnels

Vediamo come integrare ClickFunnels con Fattura24 tramite Zapier e automatizzare la creazione delle fatture dopo ogni vendita

 

Nella guida https://www.fattura24.com/zapier spieghiamo il funzionamento generale di Zapier e cosa si può fare con l’app di Fattura24. In questa pagina elenchiamo, come esempio, i passaggi da seguire per creare uno Zap che collega ClickFunnels e Fattura24, creando un documento di vendita in Fattura24 quando viene effettuata una vendita su ClickFunnels.

 

step 1 – configurazione

 

  1. Clicca sul pulsante ‘Make a Zap’ per iniziare la creazione dello Zap
  2. Configura il Trigger:
    • Ora devi scegliere l’app per il Trigger. Quindi ricerca ‘ClickFunnels’ e selezionala
    • Seleziona il Trigger fornito da ClickFunnels. Puoi scegliere tra due Trigger: ‘New Successful Purchase’ e ‘New Contact Activity’. Il primo si attiverà quando viene effettuato un acquisto su ClickFunnels, mentre il secondo quando viene editato o aggiunto un contatto su ClickFunnels. Dato che vogliamo creare un documento di vendita in Fattura24, selezioniamo il Trigger ‘New Purchase’, mentre si può creare uno Zap con Trigger ‘New Contact Activity’ per aggiungere un contatto nella rubrica di Fattura24 quando viene creato su ClickFunnels
    • Connettiti al tuo account di ClickFunnels
    • A questo punto il Trigger di ClickFunnels ti permette di scegliere se vuoi monitorare gli acquisti che avvengono su tutti i Funnels o solo su alcuni
    • Testa la configurazione del Trigger
  3. Configura l’Azione:
    • Seleziona l’app di Fattura24
    • Scegli l’Azione di Fattura24 ‘Create Document’. Questa Azione crea un ordine, una ricevuta o una fattura in Fattura24
    • Connettiti al tuo account di Fattura24. Per farlo dovrai inserire la tua API KEY di Fattura24. Se inserisci una API KEY errata riceverai un messaggio di errore
    • Compila i campi richiesti dall’Azione ‘Create Document’. Per alcuni campi come ‘Document Type’ devi scegliere un valore da una lista, per altri devi prendere i valori dal Trigger. Per prendere tali valori, clicca sul pulsante a destra della casella di testo e seleziona il parametro del Trigger giusto. In dettaglio:
      • Document Type: se selezioni ‘Order’ verrà creato un ordine in Fattura24, se selezioni ‘Invoice/Receipt’ verrà creata una fattura se si invia a Fattura24 la partita IVA del cliente, una ricevuta altrimenti.
      • Send Email: scegliere se inviare o no un’email al cliente al momento della creazione del documento
      • Amounts Format: dato che ClickFunnels trasmette gli importi a Zapier solo in centesimi, impostare ‘Amounts Format’ su ‘Euro cents’
      • Total Amount: è l’importo totale comprensivo di tasse. Il nome del parametro da prendere dal Trigger è ‘Original Amount Fractional’
      • Dati Cliente:
        • Customer Name: prendere dal Trigger ‘Contact Name’
        • Customer Address: prendere dal Trigger ‘Contact Address’
        • Customer PostCode: prendere dal Trigger ‘Contact Zip’
        • Customer City: prendere dal Trigger ‘Contact City’
        • Customer Province: prendere dal Trigger ‘Contact State’
        • Customer Country: prendere dal Trigger ‘Contact Country’
        • Customer VatCode: prendere dal Trigger ‘Contact Vat Number’
        • Customer Telephone Number: prendere dal Trigger ‘Contact Phone’
        • Customer Email: prendere dal Trigger ‘Contact Email’
      • Prodotti:
        • Product ID: prendere dal Trigger ‘Products ID’
        • Product Name: prendere dal Trigger ‘Products Name’
        • Product Quantity: lasciare il valore di default ‘1’
        • Product Price: prendere dal Trigger ‘Products Amount Fractional’
        • Product Price Includes Taxes: si deve selezionare ‘Yes’ se l’importo ‘Price’ è comprensivo di Iva, ‘No’ altrimenti. In ClickFunnels i prezzi sono comprensivi di Iva quindi seleziona ‘Yes’
        • Product Vat Type: seleziona ‘Percentage Rate”
        • Product Vat Value: scrivi l’Iva applicata sul prezzo dei prodotti (Esempio: 22)
      • Paid: scegliere se l’ordine è ‘Pagato’ o ‘Non pagato’
      • Payment Date: puoi prendere il parametro ‘Created at’ dal Trigger di ClickFunnels o puoi lasciare questo campo vuoto e verrà inviata a Fattura24 la data corrente.
      • Payment Method Name: prendere dal Trigger ‘Products Billing Integration’
      • Payment Method Description, Object, FootNotes: sono campi opzionali che puoi compilare o lasciare vuoti
    • Testa la configurazione dell’Azione
    • Attiva lo Zap

 

Zapier - Step 2

step 2 – verifica

Per verificare il funzionamento dello Zap, ricevi un acquisto su ClickFunnels. Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento richiesto in Fattura24 con i valori impostati nella configurazione dell’Azione ‘Crea Documento’.

 

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.

 

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