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Solleciti di pagamento

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I solleciti di pagamento sono una strumento molto efficiente e sicuro, messo a disposizione da Fattura24, per l’invio, ai tuoi clienti, delle email di promemoria.

 

Prima di procedere, è importante ricordare che per inviare email attraverso Fattura24 devi configurare il tuo indirizzo di posta elettronica.

 

Vai alla scheda di configurazione dei Contatti, all’interno di CONFIGURAZIONE, per inserire i tuoi dati (Profilo di fatturazione).

 

Se preferisci, puoi utilizzare il tuo server di posta che puoi attivare e configurare il widget SMTP in APP e Servizi esterni.

 

Dalla schermata principale vai nel menu di sinistra, clicca su VENDITE e, successivamente, su Solleciti di pagamento.

 

solleciti di pagamento

 

La sezione presenta diversi strumenti:

  • INVIA SOLLECITO: clicca qui per accedere alla scheda di creazione per l’invio del sollecito;
  • AGGIORNA: clicca qui per aggiornare la lista sui documenti disponibili all’invio del sollecito;
  • Devi incassare 0,00 €: mostra la somma totale degli importi dei documenti;
  • FILTRI : in base al dato inserito, puoi cercare uno o più documenti per:
    • Tipo documento:
      • tutti;
      • fatture elettroniche;
      • parcelle su fatture elettroniche;
      • fatture;
      • proforma;
      • ricevute;
    • Solo scaduti: decidere se vedere i documenti scaduti (SI) oppure quelli ancora attivi (No);
    • Nome Cliente: inserire il nome del cliente a cui inviare il sollecito.

 

Per confermare la scelta dei FILTRI clicca su APPLICA oppure su RIPRISTINA, per tornare alla visualizzazione di default (senza filtri).

 

Vediamo di seguito la procedura per la creazione di un sollecito di pagamento.

 

Invio della EMAIL con il sollecito di pagamento

Per poter inoltrare un sollecito, dobbiamo selezionare il documento da inviare.

 

ESEMPIO

Nella seguente schermata abbiamo diversi documenti emessi che potrebbero essere inviati ai clienti.

 

solleciti di pagamento

 

Clicca su Pino Pelino e apri l’elenco dei documenti che gli potresti sollecitare.

 

solleciti di pagamento

 

Clicca su    per attivare la selezione ; quindi, clicca su INVIA SOLLECITO per accedere alla seguente scheda, con alcune informazioni già inserite nel campo TESTO.

 

solleciti di pagamento

 

Ci sono diversi campi da impostare:

  • Mittente: puoi usare l’indirizzo del Profilo fatturazione o quello usato per la creazione dell’account (amministratore);
  • Destinatario: il sistema propone l’indirizzo email preso dalla scheda di contatto del cliente;
  • In Copia: permette di inserire un destinatario a cui inviare la stessa email;
  • ccn a te stesso: impostando questo campo su SI riceverai copia della email inviata al cliente;
  • Oggetto: il sistema valorizza questo campo con il nome, il sezionale e la data del documento; puoi personalizzarlo;
  • Inserisci elenco allegati: impostando questo campo su SI riceverai copia della email inviata al cliente;
  • Testo: trovi un testo predefinito e modificabile. Nel testo c’è la funzione scarica documento che consente al cliente, aperta l’email, di visualizzare l’anteprima del PDF della fattura. Automaticamente, nella sezione delle tue fatture elettroniche, visualizzi la notifica di lettura.

 

Completata la configurazione della scheda EMAIL, puoi spedirla cliccando su INVIA, oppure, clicca su ESCI per non inviare il sollecito.

 

Allegati al sollecito di pagamento

Clicca su ALLEGATI e accedi alla seguente scheda.

 

solleciti di pagamento

 

In questa schermata, puoi decidere quali allegati, tra i documenti selezionati per l’invio al sollecito, si possono inoltrare con l’email:

  • No per non inviare il seguente allegato;
  • Si per inviare il seguente allegato.

 

Per poter valorizzare questa sotto scheda, è importante che venga generato il PDF del documento.

 

Clicca su  e, successivamente, su Apri nel browser: è possibile aprire l’anteprima del documento che stai allegando in una pagina web del tuo browser predefinito, per utilizzare le funzioni che questo rende disponibili.
Ultimata la configurazione della email e selezionati gli allegati da inviare, è possibile inviarla cliccando su INVIA EMAIL.

 

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

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