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Manuale di Fattura24

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L’account Collaboratore corrisponde ad un account di 2° livello e viene creato dall’Amministratore (account di 1° livello); è utile ai Liberi Professionisti e alle PMI a far accedere più utenti allo stesso account.

 

Per accedere allo strumento clicca su Profilo Utenti all’interno di CONFIGURAZIONE, del menu di sinistra, e successivamente clicca su CREA NUOVO UTENTE per aprire la seguente scheda.

 

Collaboratore - Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Ci sono due sotto schede da valorizzare:

  1. Utente;
  2. Opzioni privacy.

 

Analizziamole di seguito procedendo per step.

 

1. UTENTE

In questa sotto scheda ci sono i seguenti campi da valorizzare:

  • Nome/Cognome – riferiti al collaboratore che avrà accesso al tuo account;
  • Nome Utente – del collaboratore responsabile di questo account;
  • Email – indirizzo email del collaboratore;
  • Lingua–  selezionare la lingua di default all’accesso del collaboratore;
  • Al login apri – definire la scheda di apertura che apparirà ogni qualvolta il collaboratore accederà a Fattura24;
  • Nuova password – sarà gestita da voi ed inviata all’indirizzo mail inserito prima per la conferma;
  • Conferma nuova – check di sicurezza per confermare la password inserita.

 

Se momentaneamente preferisci salvare solo i campi valorizzati in questa sotto scheda clicca su SALVA oppure procedi cliccando OPZIONI PRIVACY per accedere alla seguente sotto scheda.

 

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI oppure clicca su SALVA e poi su ESCI.

 

2. OPZIONI PRIVACY

Clicca su OPZIONI PRIVACY per accedervi.

 

Collaboratore - Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Valorizzando il campo Oscura campi su SI puoi oscurare i seguenti campi per impedire ad occhi indiscreti di visionare i dati sullo schermo:

  • colonna oggetto-causale: nelle sezioni FE, Fatture, Note credito, Parcelle, Ricevute, Proforma;
  • colonna CF: nella lista contatti di Rubrica (per persone fisiche);
  • campo CF: della scheda-contatto in Rubrica (se persona fisica).

 

Per prendere visione del dato oscurato ti basterà cliccarci su oppure cliccare su  per vederne l’anteprima.

 

Clicca su SALVA per confermare i dati inseriti o su ESCI se desideri ritornare alla sezione Profilo utente.

 

ESEMPIO PRATICO

Abbiamo creato il profilo del collaboratore Pagani Zonta e cliccando sulla sua linea accediamo alla sua scheda personale.

 

Collaboratore - Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Nella sotto scheda UTENTE è possibile modificare i campi Nome/Cognome, Email , Lingua e Al Login apri poi cliccare su SALVA per confermarli e successivamente cliccare su ESCI per tornare alla sezione Profilo utente.

 

Con lo strumento PERSONALIZZA MENU DI QUESTO UTENTE puoi decidere quali sezioni vedere nel tuo account e quali vuoi nascondere mentre con MODIFICA PASSWORD puoi cambiare o ripristinare la password di accesso a Fattura24.

 

Per eliminare l’account del collaboratore clicca su ELIMINA.

 

MODIFICA PASSWORD

Per cambiare la password di accesso, o per recuperarla, clicca su MODIFICA PASSWORD per aprire i seguenti campi.

 

Collaboratore - Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Una volta valorizzati i campi Vecchia passwordNuova password e Conferma nuova clicca su SALVA NUOVA PASSWORD per procedere alla modifica della password.

 

Se non vuoi più procedere con il cambio della password clicca su Nascondi campi password per nascondere questi campi oppure su ESCI per tornare indietro senza effettuare modifiche.

 

Se, invece, vuoi ripristinare la password vecchia clicca su Password dimenticata? e ti verrà inviata una e-mail (l’indirizzo e-mail è quello indicato nel campo Email) con la procedura per il ripristino.

 

PERSONALIZZA MENU DI QUESTO UTENTE

Per personalizzare il menu del Collaboratore clicca su PERSONALIZZA MENU DI QUESTO UTENTE per aprire la seguente scheda.
 

Personalizza menu - Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Quando una sezione è su ATTIVO sarà visibile mentre per nasconderla, quindi cambiare la stato in DISATTIVO, clicca su ATTIVO.

 

Una volta terminato clicca su CONFERMA per ritornare alla scheda personale dell’amministratore.

 

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, clicca su ESCI.

 

Altre funzioni

In tutte le sezioni sono disponibili ulteriori funzioni che non trovano una collocazione come set, ma che sono molto utili nella gestione dei documenti creati.

 

Al fianco destro di ogni linea utenti, cliccando su , puoi accedere ai seguenti comandi:

  • Cronologia generale degli accessi: permette di accedere alla sezione Cronologia Accessi per controllare e  monitorare tutte le attività attività del Collaboratore (data, ora e device); 
  • Cedi a questo collaboratore i privilegi di Amministratore unico dell’Account in F24: nel caso di cessione clicca su    puoi selezionare () e successivamente cliccando su AVANTI inzi la procedura del trasferimento dei privilegi.

 

Per uscire senza procedere al trasferimento dei privilegi premi ESCI.

 

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione

Cliccando su  è possibile personalizzare la sezione contenente le parcelle elettroniche, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

  • ID utente;
  • Tipo utente;
  • Nome/Cognome;
  • Nome Utente;
  • Email;
  • Apre al login.

 

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO clicca su APPLICA per la conferma.

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