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Manuale di Fattura24

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L’account Amministratore corrisponde ad un account di 1° livello e viene attivato fin dal primo accesso a Fattura24 dai Liberi Professionisti e le PMI.

 

L’account di 1° livello (amministratore) può creare account di 2° livello per far accedere i Collaboratori a Fattura24.

 

È importante, quindi, che l’Amministratore definisca alcune funzionalità in Fatura24.

 

Per accedere a questa sezione clicca su Profilo Utenti all’interno di CONFIGURAZIONE, del menu di sinistra.

 

Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

La sezione ha lo strumento CREA NUOVO UTENTE che permette di aggiungere utenti ei 2° livello; per la spiegazione vai alla pagina del manuale dedicata: clicca qui.

 

Cliccando sulla linea del profilo Amministratore si accede alla sua scheda profilo.

 

Profilo Utente amministratore in V3 by Fattura24

 

All’interno della scheda dell’Amministratore ci sono tre sotto schede:

  1. UTENTE;
  2. OPZIONE PRIVACY;
  3. ACCESSO RAPIDO.

 

Analizziamole di seguito procedendo per step.

 

1. UTENTE

In questa scheda l’Amministratore può gestire i seguenti dati:

  • Nome/Cognome – nel caso in cui all’account è associata una partita IVA con specifica di Persona Fisica è consigliato inserire gli stessi dati in Dati Generali nel Profilo di Fatturazione;
  • Nome utente – in questo campo i dati anagrafici della persona che ha funzioni amministrative;
  • Email –  l’email dell’utente che gestisce il profilo di amministrazione;
  • Lingua – scelta della lingua che si desidera impostare per l’account amministratore;
  • Al Login apri – decide quale scheda impostare come scheda di apertura dell’account.

 

Con lo strumento PERSONALIZZA MENU AMMINISTRATORE puoi decidere quali sezioni vedere nel tuo account e quali vuoi nascondere mentre con MODIFICA PASSWORD puoi cambiare o ripristinare la password di accesso a Fattura24.

 

Se non hai effettuato modifiche clicca su ESCI per ritornare alla dashboard.

 

MODIFICA PASSWORD

Per cambiare la password di accesso, o per recuperarla, clicca su MODIFICA PASSWORD per aprire i seguenti campi.

 

Profilo Utente amministratore in V3 by Fattura24

 

Una volta valorizzati i campi Vecchia password, Nuova password e Conferma nuova clicca su SALVA NUOVA PASSWORD per procedere alla modifica della password.

 

Se non vuoi più procedere con il cambio della password clicca su Nascondi campi password per nascondere questi campi oppure su ESCI per tornare indietro senza effettuare modifiche.

 

Se, invece, vuoi ripristinare la password vecchia clicca su Password dimenticata? e ti verrà inviata una e-mail (l’indirizzo e-mail è quello indicato nel campo Email) con la procedura per il ripristino.

 

PERSONALIZZA MENU AMMINISTRATORE

Per personalizzare il menu dell’Amministratore nascondendo le sezioni che non utilizzate cliccate su PERSONALIZZA MENU AMMINISTRATORE per aprire la seguente scheda.

 

Profilo Utente amministratore in V3 by Fattura24

 

Quando una sezione è su ATTIVO sarà visibile mentre per nasconderla, quindi cambiare la stato in DISATTIVO, clicca su ATTIVO.

 

Una volta terminato clicca su CONFERMA per ritornare alla scheda personale dell’amministratore.

 

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, clicca su ESCI.

 

2. PRIVACY

In questa scheda, consigliata specialmente per gli Operatori Sanitari e Avvocati, è possibile incrementare ulteriormente la propria privacy utilizzando il sistema di oscuramento del campo sul video.

 

Profilo Utente amministratore in V3 by Fattura24

 

Valorizzando il campo Oscura campi su SI puoi oscurare i seguenti campi per impedire ad occhi indiscreti di visionare i dati sullo schermo:

  • colonna oggetto-causale – nelle sezioni FE, Fatture, Note credito, Parcelle, Ricevute, Proforma;
  • colonna CF – nella lista contatti di Rubrica (per persone fisiche);
  • campo CF – della scheda-contatto in Rubrica (se persona fisica).

 

Per prendere visione del dato oscurato ti basterà cliccarci su oppure cliccare su per vederne l’anteprima.

 

Clicca su SALVA per confermare i dati inseriti o su ESCI se desideri ritornare alla sezione Profilo utente.

 

3. ACCESSO RAPIDO

Cliccando su ACCESSO RAPIDO è possibile utilizzare i seguenti protocolli di autenticazione per accedere al tuo account:

  • Google;
  • Apple;
  • Facebook.

 

Profilo Utente amministratore in V3 by Fattura24

 

Ora decidi quale servizio di autenticazione vuoi associare al tuo account in Fattura24 e successivamente clicca su COLLEGA per iniziare la procedura di collegamento.

 

Una volta terminata la procedura clicca su SALVA oppure su ESCI per non procedere e ritornare alla sezione Profilo utente.

 

Altre funzioni

In tutte le sezioni sono disponibili ulteriori funzioni che non trovano una collocazione come set, ma che sono molto utili nella gestione dei documenti creati.

 

Al fianco destro di ogni linea utenti, cliccando su , puoi accedere ai seguenti comandi:

  • Cronologia generale degli accessi: permette di accedere alla sezione Cronologia Accessi per controllare e monitorare tutte le attività attività del Collaboratore (data, ora e device);
  • Cedi a questo collaboratore i privilegi di Amministratore unico dell’Account in F24: nel caso di cessione clicca su    puoi selezionare () e successivamente cliccando su AVANTI inizi la procedura del trasferimento dei privilegi.

 

Per uscire senza procedere al trasferimento dei privilegi premi ESCI.

 

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione

Cliccando su è possibile personalizzare la sezione contenente le parcelle elettroniche, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

  • ID utente;
  • Tipo utente;
  • Nome/Cognome;
  • Nome Utente;
  • Email;
  • Apre al login.

 

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO clicca su APPLICA per la conferma.

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