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La Prima Nota è uno strumento che puoi utilizzare per registrare qualsiasi movimento economico legato alla tua attività.

 

ATTENZIONE: tutti i documenti registrati nelle sezione degli ACQUISTI verranno automaticamente registrati nella sezione Prima Nota.

 

Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.

 

Manuale V3 by Fattura24

 

Dal menu di sinistra clicca su ALTRI DOCUMENTI e successivamente su Prima nota per accedervi.

 

Prima nota in V3 by Fattura24

 

La sezione presenta diversi strumenti:

  • NUOVO, ti permette di caricare un movimento:
    • giro conto;
    • pagamento in entrata;
    • pagamento in uscita;
  • ALTRO, permette di:
    • esporta in excel;
    • esporta in CSV;
    • aggiorna;
  •  numero note: mostra il totale dei movimenti;
  • FILTRI, a seconda del dato inserito puoi cercare uno o più movimenti registrati per:
    • conto;
    • pdc;
  • 01 GEN 2021 – 31 DIC 2021: filtra i documenti per anno, trimestre o personalizzato.

 

Per confermare la scelta dei FILTRI clicca su APPLICA oppure su RIPRISTINA, nel caso decida di tornare alla visualizzazione di default (senza filtri).

 

Vediamo di seguito la procedura per la registrazione manuale della prima nota.

 

Registrare un movimento in prima nota

All’interno della sezione Prima Nota è possibile registrare un movimento economico in tre modalità diverse.

 

Cliccando su NUOVO si accede al seguente elenco di funzioni:

  1. Giro-conto;
  2. Pagamento in entrata;
  3. Pagamento in uscita.

 

Analizziamole di seguito procedendo per step.

 

1. Giro-conto in prima nota

Selezionando Giro-conto si accede alla seguente scheda.

 

Prima nota in V3 by Fattura24

 

In questa scheda abbiamo diversi campi da valorizzare:

  • Data pagamento: inserire la data di quando è avvenuta l’operazione;
  • Importo in entrata: inserire il valore del bonifico ricevuto;
  • nel conto: inserire il conto di riferimento, questo dato si ricollega alla sezione Conti nel sotto menu AVANZATE del menu CONFIGURAZIONE;
  • Importo in uscita: inserire il valore del bonifico da versare;
  • dal conto: inserire il conto di riferimento, questo dato si ricollega alla sezione Conti nel sotto menu AVANZATE del menu CONFIGURAZIONE;
  • Nota: inserire un appunto sull’attuale registrazione che si sta effettuando;
  • Piano dei conti: è possibile associare i dati inseriti ad un piano dei conti specifico.

 

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati del documento puoi cliccare su SALVA, se invece vuoi uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

 

2. Pagamento in uscita in prima nota

Selezionando Movimento in uscita si accede alla seguente scheda.

 

Prima nota in V3 by Fattura24

 

In questa scheda abbiamo diversi campi da valorizzare:

  • Data pagamento: inserire la data di quando è avvenuta l’operazione;
  • Importo in uscita: inserire il valore del bonifico da versare;
  • nel conto: inserire il conto di riferimento, questo dato si ricollega alla sezione Conti nel sotto menu AVANZATE del menu CONFIGURAZIONE;
  • Nota: inserire un appunto sull’attuale registrazione che si sta effettuando;
  • Piano dei conti: è possibile associare i dati inseriti ad un piano dei conti specifico.
  •  

 

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati del documento puoi cliccare su SALVA, se invece vuoi uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

 

3. Pagamento in entrata in prima nota

Selezionando Movimento in entrata si accede alla seguente scheda.

 

Prima nota in V3 by Fattura24

 

In questa scheda abbiamo diversi campi da valorizzare:

  • Data pagamento: inserire la data di quando è avvenuta l’operazione;
  • Importo in entrata: inserire il valore del bonifico ricevuto;
  • nel conto: inserire il conto di riferimento, questo dato si ricollega alla sezione Conti nel sotto menu AVANZATE del menu CONFIGURAZIONE;
  • Nota: inserire un appunto sull’attuale registrazione che si sta effettuando;
  • Piano dei conti: è possibile associare i dati inseriti ad un piano dei conti specifico.

 

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati del documento puoi cliccare su SALVA, se invece vuoi uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

 

Altri avvisi e funzioni

In tutte le classi documentali sono disponibili ulteriori funzioni che non trovano una collocazione come set, ma che sono molto utili nella gestione dei documenti creati.

 

Al fianco destro di ogni documento, cliccando su , puoi accedere al comando Elimina che permette di cancellare il singolo documento.

 

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione

Cliccando su  è possibile personalizzare la sezione contenente la prima nota, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

  • ID;
  • Data;
  • Documento;
  • Nota;
  • Cliente/Fornitore;
  • Conto;
  • Entrate;
  • Uscite;
  • Saldo progressivo.

 

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO clicca su APPLICA per la conferma.