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Il Piano dei conti è la funzionalità che ti permette di creare in maniera organizzata e strutturata tutte le tue voci di ricavo e di costo. Voci che potrai associare ai tuoi documenti di vendita e di acquisto per sfruttare al meglio il report Bilancino e Budget vs Actual.

 

Il Piano dei conti è una funzionalità indispensabile per tutti i liberi professionisti e imprenditori che vogliono avere sempre il controllo dei propri numeri e monitorare costantemente la salute del proprio business.

 

Per configurare il tuo Piano dei conti dovrai partire dalla schermata principale di Fattura24.

 

Manuale V3 by Fattura24

 

Andiamo nel menu di sinistra e clicchiamo su Configurazione > Avanzate > PDC
Come risultato otterrai la visualizzazione di una scheda simile a quella presente nella seguente immagine.

 

Piano dei conti in V3 by Fattura24

 

Nella scheda principale abbiamo diverse macro funzionalità:

 

  • AGGIUNGI – aggiungere nuovi piani dei conti;
  • AZIONI – gestire la visualizzazione del piano dei conti nei sotto livelli;
  • ALTRO – aggiornare e/o importare un piano standard oppure da Profis di Sistemi;
  • FILTRI – parametri per la ricerca dei dati;

 

 

Restrizioni

 

Nella versione Enterprise di Fattura24 il Piano dei Conti è costituito da uno o più  conti primari e ciascuno di essi può contenere uno o più  sotto conti . In tutti gli altri piani di abbonamento il piano dei conti è comunque disponibile ma senza la possibilità di organizzarlo in una struttura gerarchica ramificata, ogni voce quindi è parallela alle altre.

 

Come si crea un PDC

Una volta aperta la scheda dei PDC clicca su AGGIUNGI e poi su Voce di Conto Economico.
Si aprirà la seguente scheda.

 

Piano dei conti in V3 by Fattura24

 

All’interno troverai i seguenti campi:

 

  • Codice specifico: codice della voce (o sotto-voce) di conto economico che intendi creare (ad esempio, 01);
  • Descrizione: il nome che identifica questa voce di ricavo o di costo;
  • Tipo: tipologia del PDC:
    • Ricavo;
    • Costo fisso;
    • Costo variabile;
  • Codice export: campo opzionale utilizzato per esportare i dati delle fatture verso i software di contabilità del tuo commercialista
  • Descrizione export: campo opzionale utilizzato per esportare i dati delle fatture verso i software di contabilità del tuo commercialista

 

Una volta terminata la configurazione clicca su SALVA per confermare i dati inseriti oppure su ESCI per tornare alla scheda principale.

 

Piano dei conti in V3 by Fattura24

 

 

Come si importa un PDC

Il piano dei conti non va necessariamente creato da zero. In Fattura24 troverai due configurazione già pronte all’uso che vanno solo importate.

Cliccando sul tasto ALTRO troverai due piani da importare : PDC Standard sviluppato da Fattura24 oppure un PDC Sistemi sviluppato sulla base di quello utilizzato dai Profis di Sistemi.

Procedendo con una delle tue opzioni, ti ritroverai pronto all’uso il piano dei conti da te scelto e nel caso potrai modificarlo per meglio adattarlo alle tue esigenze.

 

Piano dei conti in V3 by Fattura24

 

 

Come modificare o cancellare un PDC

Nella scheda dei PDC individua la configurazione che desideri modificare o cancellare e cliccaci sopra.
La finestra che ti si aprirà, ti permetterà di cancellare il PDC o di modificarne il nome.

 

Attenzione: la modifica e la cancellazione di un PDC sono azioni irreversibili, quindi una volta concluse queste due azione non sarà possibile ripristinare i dati al loro precedente stato.