PDF del documento

In questa pagina spieghiamo come creare e aprire il PDF del documento in anteprima per poterlo, successivamente, scaricare e stampare.

Prima di procedere con un esempio pratico su una classe documentale, tipo una fattura elettronica, ricordiamo che la seguente procedura è applicabile alle seguenti sezioni presenti nel menu VENDITE:

• fattura elettronica;
• parcella elettronica;
• nota di credito elettronica;
• ordini;
• DDT;
• proforma;
• fatture;
• ricevute;
• note di credito;
• rapportini.

Facciamo l’esempio con una fattura elettronica.

Creare il PDF del documento

Dalla schermata principale vai nel menu di sinistra, clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.

Per approfondire meglio la gestione di questa e delle altre sezioni, ti consigliamo di andare alle rispettive pagine del manuale.

All’interno della sezione Fatture elettroniche clicca su NUOVO per aprire la seguente scheda.

La scheda di creazione del documento è composta da diverse sotto schede; anche in questo caso, per approfondimenti, ti consigliamo di andare nelle rispettive pagine del manuale.

Una volta completata la valorizzazione di tutti i campi presenti nella sotto scheda DATI, procediamo alla creazione del PDF. Ti ricordiamo che per lo SdI i campi presenti in questa scheda sono gli unici che hanno valore.

Clicca su AZIONI per accedere al sotto elenco e, successivamente, su Salva e genera PDF.

SALVA E GENERA PDF

Cliccando su Salva e genera PDF, si salva tutta la valorizzazione fatta nei campi delle sotto schede del documento e si genera un PDF del documento, in questo caso un PDF di cortesia.

Il documento di cortesia generato sarà visionabile all’interno della sotto scheda ALLEGATI.

Clicca su ALLEGATI.

Oltre al documento appena generato, nella scheda ALLEGATI è possibile aggiungere altri documenti utilizzando la funzionalità TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE e, questi, si possono allegare alla email da inviare al cliente.

ESEMPIO

In questo esempio abbiamo preso la fattura elettronica 14-2021-FE – TEST generata per la creazione del PDF e successivo invio via email.

Sulla linea dell’allegato sono presenti i seguenti strumenti:

• consente di scaricare il documento;
• permette di stampare il documento;
• permette di accedere ai seguenti comandi:
  • Apri nel browser: puoi vedere l’anteprima dell’allegato all’interno di una pagina web del tuo browser predefinito ed utilizzare le funzioni che questo rende disponibili;
  • Elimina: elimini l’allegato;
  • Rinomina all.to: rinomini l’allegato, in questo caso ti invitiamo sempre a prestare attenzione.

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.