Canale di invio e ricezione
accreditato SdI.
Sistema di Interscambi
Telefono
+39.06-40402261

PDF per l’invio email

Creare e allegare un documento per il cliente

Manuale di Fattura24

Introduzione
Primi passi
Configurazione base
Rate di pagamento
Stato di pagamento
PDF per l'invio email al cliente
Estratto conto movimenti
Password: recupero e modifica
Sezionali personalizzati
PDF del documento
Calcolo del netto dal lordo
Notifiche di lettura dell'email
Vendite
Fatture elettroniche
Parcelle elettroniche
Nota di credito elett.che
Corrispettivi
Preventivi
Ordini
DDT
Proforma
Fatture
Ricevute
Nota di credito
Rapportini
Solleciti di pagamento
Acquisti
Proforma
Fatture
Ordini fornitore
DDT
Ricevute
Note di credito
Bozze generiche
Altri documenti
Autofattura fornitore
Documenti generici
Riconciliazione bancaria
Buste paga
Tributi
Prima nota
Credito e Debito
Magazzino
Movimenti
Situazione
Inventario
Lotti
Ubicazioni
Report
Dashboard
Scadenze
Fatturato
IVA
Analisi IVA
Registro vendite
Registro acquisti
Vendite per Paese
Ultimi 3 anni
Previsionale
Bolli virtuali
Bilancio
Bilancino
Budget vs Actual
Bilancio per competenza
Bilancio per cassa
Clienti/Fornitori
Analisi geografica
Prodotti e Servizi
Contributi e Ritenute
Contributo previdenziale
Ritenuta d'Acconto
Ritenuta previdenziale
Strumenti
Programma di affiliazione
Calendario
Tracciamento email
Rubrica
Prodotti e Servizi
Configurazione
Profilo di fatturazione
Dati generali
Indirizzo
Profilo fiscale
Contatti
Logo attività
Condivisione
Altro
Info Abbonamento
Profilo utente
Amministratore
Collaboratore
Personalizza Menu
Modalità di pagamento
Modelli
Preventivi
Ordini
DDT
Fatture
Fatture elettroniche
Rapportini
Editor Documenti
Editor Email
App e servizi esterni
Fattura elettronica
Invio
Ricezione
Informazioni sulla conservazione
E-commerce e API
PrestaShop
WooCommerce
Magento
Zapier
Shopify
Scontrino.com
API di Fattura24
Altro
Sistema TS
SMTP
PEC
Node JS
Trustpilot
Contabilità
Profis di Sistemi
TeamSystem
GIS di Ranocchi
B.Point
Pagamenti
PayPal
SEPA
SumUP
CRM
vTiger
Avanzate
Sezionali
Listini
Aliquote IVA
Unità di misura
PDC
Conti
Crediti periodici
Debiti periodici
Gestione Link
Fattura elettronica

Prova Fattura24

GRATIS

per 30 giorni

CLICCA QUI

In questa pagina, spieghiamo come creare e allegare un documento in PDF per l’invio email al cliente.

 

Prima di procedere con un esempio pratico su una classe documentale, tipo una fattura elettronica, ricordiamo che la seguente procedura è applicabile alle seguenti classi documentali presenti nel menu VENDITE:

  • fattura elettronica;
  • parcella elettronica;
  • nota di credito elettronica;
  • ordini;
  • DDT;
  • proforma;
  • fatture;
  • ricevute;
  • note di credito;
  • rapportini.

 

Ora procediamo con l’esempio pratico; i passaggi che analizzeremo sono i seguenti:

  • invio di un singolo documento:
    1. creare una fattura elettronica;
    2. creare un documento, in questo caso di cortesia, in PDF;
    3. allegare il PDF alla email ed inviarla;
  • invio massivo dei documenti via email.

 

Invio di un singolo documento PDF via email

Questo passaggio spiega come creare un documento di cortesia in PDF, allegarlo alla email del cliente e procedere al suo invio.

 

Questa fase si suddivide nei seguenti tre passaggi:

  1. creare una fattura elettronica;
  2. creare un documento, in questo caso di cortesia, in PDF;
  3. allegare il documento alla email ed inviarla.

 

1. Creare una fattura elettronica

Prima di procedere con la creazione del PDF, dobbiamo creare una fattura elettronica.

 

Dalla schermata principale, vai nel menu di sinistra, e per accedervi clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.

 

Fatture elettroniche in Fattura24

 

Per approfondire meglio la gestione di questa e delle altre sezioni, vi consigliamo di andare alle rispettive pagine del manuale.

 

ATTENZIONE: ricordiamo che per poter creare una fattura elettronica, la prima operazione da fare è quella di inserire, all’interno del Profilo fatturazione presente nel menu CONFIGURAZIONE, i dati principali necessari alla creazione della fattura.

 

All’interno della sezione Fatture elettroniche, clicca su NUOVO per aprire la seguente scheda.

 

Fatture elettroniche in Fattura24

 

La scheda di creazione del documento è composta da diverse sotto schede:

  1. Dati;
  2. Note;
  3. Pagamenti;
  4. Allegati;
  5. Email.

 

Per approfondimenti sulla creazione di una fattura elettronica, vai alla pagina dedicata del manuale: clicca qui.

 

Valorizzati tutti i campi delle sotto schede sopra citate cliccate su SALVA.

 

2. Creare un documento di cortesia in PDF per l’invio

Ricordiamo che un documento di cortesia deve contenere tutte le informazioni utili alla valorizzazione del PDF che riceverà il cliente, quindi:

  • le informazioni richieste dallo SdI presenti nella sotto scheda DATI;
  • le informazioni contenute nelle sotto schede NOTE e PAGAMENTI.

 

Nel passaggio precedente, abbiamo utilizzato direttamente la funzione SALVA ora utilizziamo la funzione AZIONI .

 

Cliccando su AZIONI accediamo al seguente sotto elenco:

  • Salva e genera PDF;
  • Verifica XML
  • Mostra anteprima XML;
  • Mostra anteprima PDF;
  • Estrai XML non firmato;
  • Invia a SdI.

 

SALVA E GENERA PDF

Cliccando su Salva e genera PDF si salvano tutti i dati inseriti nei campi delle sotto schede del documento e, contestualmente, si genera un PDF.

 

Il documento di cortesia così generato sarà visionabile all’interno della sotto scheda ALLEGATI.

 

Tramite la funzionalità TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE puoi allegare eventuali file alla email da inviare al cliente.

 

PDF per invio email in Fattura24

 

In questo esempio abbiamo generato Fattura elettronica 14-2021-FE – TEST per invio email.pdf.

 

Sulla linea dell’allegato sono presenti i seguenti strumenti:

  • : consente di scaricare il documento;
  • : permette di stampare il documento;
  • : puoi accedere ai seguenti comandi:
    • Apri nel browser: puoi vedere l’anteprima dell’allegato all’interno di una pagina web del tuo browser predefinito ed utilizzare le funzioni che questo rende disponibili;
    • Elimina: elimini l’allegato;
    • Rinomina all.to: rinomini l’allegato, in questo caso ti invitiamo sempre a prestare attenzione.

 

Differenze tra SALVA E GENERA PDF e SALVA

La differenza tra le due funzioni sta nel generare il PDF contemporaneamente al salvataggio.

 

Utilizzare Salva e genera PDF all’interno di AZIONI , ha la sua praticità funzionale nel momento in cui il documento che si sta creando, abbia tutti i campi delle sotto schede valorizzati e che, quindi, è pronto all’invio al cliente.

 

Utilizzando semplicemente la funzione SALVA si sta memorizzando in Fattura24 solo il documento senza generare il PDF.

 

3. Allegare il PDF alla email ed inviarla al cliente

Cliccando su EMAIL accedi alla seguente sotto scheda.

 

PDF per invio email in Fattura24

 

Ci sono diversi campi da impostare: per allegare il documento in PDF appena generato, devi andare nella sezione Spunta i file che vuoi allegare questa email dove vengono elencati tutti gli allegati presenti nella sotto scheda ALLEGATI (generati e/o caricati).

 

Per inviarli (tutti, una parte o solo uno) clicca su    per attivare la selezione dei documenti da allegare.

 

Valorizzati gli altri campi clicchiamo su INVIA EMAIL per chiudere il processo ed inviare la mail al cliente.

 

Invio massivo dei documenti via email

In questa parte della guida spieghiamo come inviare massivamente più di un documento via email ad uno o più cliente.

 

Per procedere abbiamo creato, precedentemente, due fatture elettroniche:

  • Franco Modigliani;
  • Luca Pacioli.

 

PDF per invio email in Fattura24

 

Cliccando su    puoi selezionare () i documenti che preferisci per effettuare delle operazioni di gruppo.

 

Selezionati i documenti da inviare cliccate su ALTRO e successivamente su Invia Email (da selezione) per procedere con l’invio massivo dei documenti selezionati.

 

Consigliamo di fare un estrazione dei documenti per Cliente tramite i FILTRI.

 

In questo modo, verranno visualizzati solo i documenti utili all’invio per quel cliente; il rischio di non usare i filtri è quello di inviare un documento che non deve essere inviato.

 

ATTENZIONE: se nell’anagrafica del cliente presente in RUBRICA manca l’indirizzo email il documento non verrà inviato con la procedura dell’invio massivo.
Introduzione
Primi passi
Configurazione base
Rate di pagamento
Stato di pagamento
PDF per l'invio email al cliente
Estratto conto movimenti
Password: recupero e modifica
Sezionali personalizzati
PDF del documento
Calcolo del netto dal lordo
Notifiche di lettura dell'email
Vendite
Fatture elettroniche
Parcelle elettroniche
Nota di credito elett.che
Corrispettivi
Preventivi
Ordini
DDT
Proforma
Fatture
Ricevute
Nota di credito
Rapportini
Solleciti di pagamento
Acquisti
Proforma
Fatture
Ordini fornitore
DDT
Ricevute
Note di credito
Bozze generiche
Altri documenti
Autofattura fornitore
Documenti generici
Riconciliazione bancaria
Buste paga
Tributi
Prima nota
Credito e Debito
Magazzino
Movimenti
Situazione
Inventario
Lotti
Ubicazioni
Report
Dashboard
Scadenze
Fatturato
IVA
Analisi IVA
Registro vendite
Registro acquisti
Vendite per Paese
Ultimi 3 anni
Previsionale
Bolli virtuali
Bilancio
Bilancino
Budget vs Actual
Bilancio per competenza
Bilancio per cassa
Clienti/Fornitori
Analisi geografica
Prodotti e Servizi
Contributi e Ritenute
Contributo previdenziale
Ritenuta d'Acconto
Ritenuta previdenziale
Strumenti
Programma di affiliazione
Calendario
Tracciamento email
Rubrica
Prodotti e Servizi
Configurazione
Profilo di fatturazione
Dati generali
Indirizzo
Profilo fiscale
Contatti
Logo attività
Condivisione
Altro
Info Abbonamento
Profilo utente
Amministratore
Collaboratore
Personalizza Menu
Modalità di pagamento
Modelli
Preventivi
Ordini
DDT
Fatture
Fatture elettroniche
Rapportini
Editor Documenti
Editor Email
App e servizi esterni
Fattura elettronica
Invio
Ricezione
Informazioni sulla conservazione
E-commerce e API
PrestaShop
WooCommerce
Magento
Zapier
Shopify
Scontrino.com
API di Fattura24
Altro
Sistema TS
SMTP
PEC
Node JS
Trustpilot
Contabilità
Profis di Sistemi
TeamSystem
GIS di Ranocchi
B.Point
Pagamenti
PayPal
SEPA
SumUP
CRM
vTiger
Avanzate
Sezionali
Listini
Aliquote IVA
Unità di misura
PDC
Conti
Crediti periodici
Debiti periodici
Gestione Link
Fattura elettronica

Prova Fattura24

GRATIS

per 30 giorni

CLICCA QUI