Movimenti

La gestione dei movimenti di magazzino è una funzionalità di Fattura24 molto utile se hai un e-commerce e/o un negozio fisico perché permette di avere un quadro generale dei prodotti in esso stoccati.

Quella che seguirà sarà una pagina del manuale estremamente utile perché spieghiamo come funziona la sezione movimenti per il carico, lo scarico e la rettifica.

Operazioni di movimentazione

Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.

Dal menu di sinistra clicchiamo su MAGAZZINO e successivamente su Movimenti per accedervi.

La sezione presenta diversi strumenti tra cui:

• OPERAZIONI, questo pulsante raccoglie i set di inserimento dei prodotti:
  • Carica: permette di caricare le unità di prodotto a magazzino tramite DDT di Acquisto e Fatture di Acquisto;
  • Scarica: permette di caricare le unità di prodotto a magazzino tramite DDT di Vendita, Fatture, Fatture elettroniche e Ricevute;
  • Rettifica: permette di impegnare i prodotti tramite Ordini e Preventivi;
• ALTRO, sono a disposizione i seguenti strumenti:
  • Esporta in Excel: è possibile esportare  la lista delle movimentazioni al momento in cui si effettua l’export quindi è importante stabilire il giusto arco temporale per avere l’export dei dati desiderato;
  • Aggiorna: per aggiornare la lista dei movimenti nel caso non risultino le ultime operazioni;
• Mov. totali: 0: mostra la somma totale dei movimenti;
• FILTRI. con questo set di comandi è possibile filtrare l’elenco per avere un veloce anteprima su determinati prodotti, è possibile filtrare per:
  • Nome prodotto;
  • Categoria;
  • Codice;
• 01 GEN 2021 – 31 DIC 2021: filtra i documenti per anno, trimestre o personalizzato.

Per confermare la scelta dei FILTRI clicca su APPLICA oppure su RIPRISTINA, nel caso decida di tornare alla visualizzazione di default (senza filtri).

Per far comprendere il funzionamento abbiamo precedentemente creato diversi prodotti/servizi test nella categoria PRODOTTI E SERVIZI:

1. Carica un movimento in magazzino (Test 01 x magazzino);
2. Scarica un movimento in magazzino (Test 02 x magazzino);
3. Rettifica un movimento in magazzino (Test 03 x magazzino);

Questi tre esempi saranno richiamati per spiegare le tre funzionalità sulla movimentazione dei prodotti e dei servizi (carica, scarica e rettifica); per lo strumento di Carica selezioniamo Test 01 x magazzino.

1. Carica un movimento in magazzino (Test 01 x magazzino)

All’interno della sezione Movimenti clicca su OPERAZIONI e successivamente su Carica per aprire la seguente scheda

Per caricare un prodotto/servizi nel magazzino dobbiamo valorizzare le due seguenti sotto schede:

1. LISTA PRODOTTO;
2. DATI GENERALI.

Analizziamole di seguito procedendo per step.

1. LISTA PRODOTTI

Nella scheda LISTA PRODOTTI carichi i prodotti/servizi, clicca su AGGIUNGI UN PRODOTTO/SERVIZIO per procedere.

Prima di procedere vediamo gli strumenti disponibili in questa scheda:

• LISTINI BASE: permette di caricare i prodotti associati ai Listini, per approfondimenti sulla creazioni dei listini vi rimandiamo alla pagina dedicata in Avanzate dentro la sezione CONFIGURAZIONE;
• FILTRI: questo strumento permette di effettuare una ricerca per velocizzare il caricamento dei prodotti basta inserire il nome del prodotto o della famiglia dei prodotti e cliccare su CERCA, è possibile filtrare la ricerca con i seguenti parametri:
  • Nome prodotto;
  • Categoria;
  • Codice;
  • Testo;

Cliccando su CREA NUOVO PRODOTTO. è possibile creare direttamente da questa sotto scheda un nuovo prodotto. 

Clicchiamo su Test 01 x magazzino per aggiungere il prodotto nella sotto scheda LISTA PRODOTTI.

Una volta caricato il prodotto, in questo caso Test 01 x magazzino, valorizzate i campi nelle seguenti colonne:

• Lotto: per indicare il lotto di riferimento del prodotto;
• Ubicazione: per indicare la posizione del prodotto;
• Quantità: per indicare il quantitativo del prodotto che si devono caricare in magazzino;
• Costo unitario: il prezzo indicato è quello indicato nella scheda del prodotto Test 01 x m magazzino presente all’interno della categoria PRODOTTI E SERVIZI, il parametro è modificabile;

I due campi Lotti e Ubicazioni sono configurabili nelle loro rispettive sezioni del menu MAGAZZINO oppure è possibile farlo da questa sotto scheda cliccando su  e selezionando una delle seguenti voci:

• Crea nuova ubicazione;
• Crea nuovo lotto;
• Elimina questa riga;

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati inseriti puoi cliccare su SALVA.

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

2. DATI GENERALI

Prima di uscire è obbligatorio valorizzare la sotto scheda dei dati generali, clicca su DATI GENERALI per accedervi.

Valorizza il campo Causale movimenti riferito al carico.

Cliccando su AZIONI, nel campo Fornitore, è possibile associare la scheda del fornitore in Rubrica con Trova Contatto oppure con Crea nuovo Contatto è possibile creare un nuovo contatto in RUBRICA 

Il campo Data di carico registra la data di scarica e di registrazione del prodotto in magazzino.

È possibile movimentare il magazzino di Fattura24 anche automaticamente, in base ai prodotti associati ai documenti emessi (come le fatture, che scaricano il magazzino) e/o a quelli associati ai documenti ricevuti (DDT e Fatture Acquisti – Fornitori, che caricano invece il magazzino).

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati inseriti puoi cliccare su SALVA.

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

2. Scarica un movimento in magazzino (Test 02 x magazzino)

Ci sono due procedure per procedere allo scarico di un prodotto dal magazzino:

• 1. scarico manuale: il prodotto/servizio viene prima caricato e successivamente scarico;
• 2. scarico automatico: il prodotto/servizio attraverso la registrazione di un documento d’acquisto (DDT, fattura o ricevuta);

1. SCARICO MANUALE

Prima di procedere carichiamo un prodotto/servizio in magazzino con la procedura precedentemente illustrata. selezionando, per questo esempio Test 02 x magazzino valorizzando il campo Quantità con 100 pezzi.

Caricato il prodotto Test 02 x magazzino clicca su OPERAZIONI e successivamente su Scarica per accedere alla seguente scheda.

Al suo interno abbiamo due sotto schede:

1. LISTA PRODOTTO;
2. DATI GENERALI;

Analizziamole di seguito procedendo per step.

1. LISTA PRODOTTI

Nella scheda LISTA PRODOTTI carichi i prodotti/servizi, clicca su AGGIUNGI UN PRODOTTO/SERVIZIO per procedere.

Prima di procedere vediamo gli strumenti di questa sotto scheda:

• LISTINI BASE: permette di caricare i prodotti associati ai Listini, per approfondimenti sulla creazioni dei listini vi rimandiamo alla pagina dedicata in Avanzate dentro la sezione CONFIGURAZIONE;
• FILTRI: questo strumento permette di effettuare una ricerca per velocizzare il caricamento dei prodotti basta inserire il nome del prodotto o della famiglia dei prodotti e cliccare su CERCA, è possibile filtrare la ricerca con i seguenti parametri:
  • Nome prodotto;
  • Categoria;
  • Codice;
  • Testo;

Cliccando su CREA NUOVO PRODOTTO. è possibile creare direttamente da questa sotto scheda un nuovo prodotto. 

Clicchiamo su Test 02 x magazzino per aggiungere il prodotto nella sotto scheda LISTA PRODOTTI.

Una volta caricato il prodotto, in questo caso Test 01 x magazzino, valorizzate i campi nelle seguenti colonne:

• Lotto: per indicare il lotto di riferimento del prodotto;
• Ubicazione: per indicare la posizione del prodotto;
• Quantità: per indicare il quantitativo del prodotto che si devono caricare in magazzino;
• Costo unitario: il prezzo indicato è quello indicato nella scheda del prodotto Test 01 x m magazzino presente all’interno della categoria PRODOTTI E SERVIZI, il parametro è modificabile;

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati inseriti puoi cliccare su SALVA.

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

2. DATI GENERALI

Prima di salvare è obbligatorio valorizzare la sotto scheda dei dati generali, clicca su DATI GENERALI per accedervi.

Valorizza il campo Causale movimenti riferito al carico.

Cliccando su AZIONI, nel campo Fornitore, è possibile associare la scheda del fornitore in Rubrica con Trova Contatto oppure con Crea nuovo Contatto è possibile creare un nuovo contatto in RUBRICA 

Il campo Data di carico registra la data di scarica e di registrazione del prodotto in magazzino.

È possibile movimentare il magazzino di Fattura24 anche automaticamente, in base ai prodotti associati ai documenti emessi (come le fatture, che scaricano il magazzino) e/o a quelli associati ai documenti ricevuti (DDT e Fatture Acquisti – Fornitori, che caricano invece il magazzino).

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati inseriti puoi cliccare su SALVA.

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

1. SCARICO MANUALE

Qui di seguito vediamo la procedura automatica per lo scarico.

Per le procedure complete sulla registrazione dei documenti di vendita vi rimandiamo alle singole pagine del manuale specifiche per i questi argomenti.

Effettuiamo una registrazione di un documento di vendita (in questo caso con l’emissione di una fattura elettronica) del prodotto/servizio.

Nella sotto sezione PRESTAZIONI del documento di vendita valorizziamo il campo Prodotto selezionando Test 02 x magazzino e il campo Quantità con 10 che è il numero di pezzi venduti con questo documento di vendita.

Clicchiamo su SALVA e successivamente su ESCI per tornare nella sezione Fatture elettroniche.

Ora ritorniamo nella sezione Movimenti all’interno del menu MAGAZZINO.

Nel riquadro rosso compare la linea di prodotto appena venduta e nella colonna scarico avete il quantitativo in uscita con il documento di vendita appena registrato.

Per conoscere in dettaglio quanti pezzi abbiamo nel prodotto/servizio Test 02 x magazzino dobbiamo andare in PRODOTTI E SERVIZI e cliccare su Test 02 x magazzino.

Il quantitativo del prodotto/servizio Test 02 x magazzino è automaticamente aggiornato.

3. Rettifica un movimento in magazzino (Test 03 x magazzino)

Per procedere alla rettifica positiva o negativa dei prodotti dal magazzino abbiamo due possibilità:

1. rettifica manuale: il prodotto/servizio viene prima caricato e successivamente rettificato;
2. rettifica automatica: il prodotto/servizio attraverso la registrazione di un documento d’acquisto (DDT, fattura o ricevuta);

Per rettifica negativa si intende aumentare i prodotti in uscita mentre per rettifica positiva si intende aumentare le giacenze in magazzino.

1. RETTIFICA MANUALE

Prima di procedere carichiamo un prodotto/servizio in magazzino con la procedura precedentemente illustrata selezionando Test 03 x magazzino valorizzando il campo Quantità con 100 pezzi.

Caricato il prodotto Test 03 x magazzino clicchiamo nuovamente su OPERAZIONI e poi su Rettifica per accedere alla seguente scheda.

Per la rettifica un prodotto/servizi nel magazzino dobbiamo compilare due schede:

1. LISTA PRODOTTO;
2. CAUSALE E DATA;

Analizziamole di seguito procedendo per step.

1. LISTA PRODOTTI

Nella scheda LISTA PRODOTTI carichi i prodotti/servizi, clicca su AGGIUNGI UN PRODOTTO/SERVIZIO per procedere.

Prima di procedere vediamo gli strumenti di questa sotto scheda:

• LISTINI BASE: permette di caricare i prodotti associati ai Listini, per approfondimenti sulla creazioni dei listini vi rimandiamo alla pagina dedicata in Avanzate dentro la sezione CONFIGURAZIONE;
• FILTRI: questo strumento permette di effettuare una ricerca per velocizzare il caricamento dei prodotti basta inserire il nome del prodotto o della famiglia dei prodotti e cliccare su CERCA, è possibile filtrare la ricerca con i seguenti parametri:
  • Nome prodotto;
  • Categoria;
  • Codice;
  • Testo;

Clicchiamo su Test 03 x magazzino per aggiungere il prodotto nella sotto scheda LISTA PRODOTTI.

Una volta caricato il prodotto, in questo caso Test 03 x magazzino, valorizzate il campo Giacenza per indicare il quantitativo del prodotto che effettivamente si trova in magazzino.

Cliccando su  è possibile cancellare linea di rettifica.

Effettuata la correzione clicca su SALVA RETTIFICA.

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

Per quanto riguarda Lotti e Ubicazioni questi due parametri sono configurabili nelle loro rispettive sezioni presenti nel menu MAGAZZINO, in questo esempio non ci sono dati perché non sono stati valorizzati.

2. CAUSALE E DATA

Prima di uscire è obbligatorio impostare la scheda della causale e della data, quindi clicchiamo su CAUSALE E DATA per accedervi.

Valorizza il campo Causale movimenti riferito al carico.

Il campo Data di rettifica registra la data di registrazione della rettifica del prodotto in magazzino.

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati inseriti puoi cliccare su SALVA RETTIFICA.

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

Altri avvisi e funzioni

In tutte le classi documentali sono disponibili ulteriori funzioni che non trovano una collocazione come set, ma che sono molto utili nella gestione dei documenti creati.

Cliccando su    puoi selezionare () i documenti che preferisci per effettuare delle operazioni di gruppo.

Selezionati i documenti clicca su ALTRO per creare:

• esporta lista in excel;
• aggiorna.

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione

Cliccando su  è possibile personalizzare la sezione contenente i movimenti di magazzino, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

• Data;
• Prodotto;
• Categoria;
• Codice;
• Lotto;
• Cliente/Fornitore;
• Caricato;
• Scaricato;
• Impegnato e molto altro.

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO clicca su APPLICA per la conferma.