Notifiche di lettura

In questa pagina spieghiamo lo strumento delle notifiche di lettura per le email inviate ai clienti o ai fornitori.

l monitoraggio degli esiti ti consente di sapere se il tuo cliente ha aperto il documento inviatogli per email.

Prima di procedere con un esempio su una classe documentale, tipo una fattura elettronica, ricordiamo che tale procedura è applicabile alle seguenti sezioni presenti nei menu:

• VENDITE:
  • fattura elettronica;
  • parcella elettronica;
  • nota di credito elettronica;
  • preventivi;
  • ordini;
  • DDT;
  • proforma;
  • fatture;
  • ricevute;
  • note di credito;
  • rapportini;
• ACQUISTI:
  • prestazioni;
  • fatture;
  • ordini fornitori;
  • DDT;
  • ricevute;
  • note di credito;
  • bozze generiche.

Ora procediamo con un esempio applicato a una fattura elettronica secondo i seguenti passaggi:

1. invio della mail al cliente;
2. vediamo le notifiche.

1. Invio email al cliente

Dalla schermata principale vai nel menu di sinistra, clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.

La sezione presenta diversi strumenti, clicca su NUOVO per aprire la scheda di creazione di una fattura elettronica.

La scheda di creazione del documento si apre nella sotto scheda Dati; andiamo direttamente alla sotto scheda EMAIL.

Clicca su EMAIL.

Per la corretta valorizzazione di tutti i campi puoi consultare le pagine del manuale dedicate alle singole sezioni sopra elencate.

Nel campo Testo si trova un testo predefinito e modificabile.

Nel testo c’è la funzione scarica documento che permette al cliente di visualizzare l’anteprima del PDF della fattura. La funzione è molto importante per il funzionamento della notifica di lettura.

Completata la configurazione della scheda EMAIL puoi spedire l’email cliccando su INVIA EMAIL.

Clicca su ESCI per tornare alla sezione delle Fatture elettroniche.

2. Vediamo le notifiche di lettura

Per procedere nella visualizzazione delle notifiche facciamo un esempio.

Ogni documento è stato inviato al cliente via email e, come puoi vedere, a destra di ogni linea documentale, è apparso il seguente simbolo .

I simboli sono colorati e in base al colore si vede se il documento:

• : non è stato spedito via email;
• : è stato spedito via email;
• : è stato visualizzato in anteprima.

Notifica di lettura

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.