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Documenti generici è la funzionalità che permette di archiviare documenti digitali di diversi formati, che puoi salvare all’interno del cloud e scaricare e/o visualizzare quando necessario.

 

Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.

 

Manuale V3 by Fattura24

 

Dal menu di sinistra clicca su ALTRI DOCUMENTI e successivamente su Documenti generici per accedervi.

 

Documenti generici in V3 by Fattura24

 

La sezione presenta diversi strumenti tra cui:

  • NUOVO: ti permette di creare un nuovo documento;
  • ALTRO, permette di:
    • esportare in ZIP;
    • elimina;
  • FILTRI, a seconda del dato inserito puoi cercare uno o più documenti per:
    • Nota;
    • Anno;

 

Per confermare la scelta dei FILTRI clicca su APPLICA oppure su RIPRISTINA, nel caso decida di tornare alla visualizzazione di default (senza filtri).
 

Vediamo di seguito la procedura per la creazione di un documento generico.

 

Creare un documento generico

All’interno della sezione Documenti generici clicca su CREA NUOVO per aprire la seguente scheda.

 

Documenti generici in V3 by Fattura24

 

Al suo interno ci sono due sotto schede:

  1. Dati;
  2. Allegati.

 

Analizziamole di seguito procedendo per step.

 

1. DATI del documento generico

È la prima scheda che ti consente di valorizzare i dati del documento:

  • Data: è riferito alla data di creazione del documento;
  • Nota: inserisci un testo di riferimento che sarà poi utilizzato al momento della ricerca con la funzione dei FILTRI.

 

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati del documento puoi cliccare su SALVA, se invece vuoi uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

 

2. ALLEGATI al documento generico

La sotto scheda Allegati riporta l’elenco completo dei file allegati al documento (xml, xml.p7m, pdf o diverso formato).

 

Clicca su ALLEGATI per accedervi.

 

Documenti generici in V3 by Fattura24

 

Utilizzando la funzionalità TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE è possibile aggiungere altri allegati all’interno del documento trascinandoli dal desktop o caricandoli dal tuo device.

 

Se momentaneamente preferisci salvare solo gli allegati caricate nel documento puoi cliccare su SALVA, se invece vuoi uscire senza salvare nessuno degli allegati caricati premi ESCI.

 

Altri avvisi e funzioni

In tutte le classi documentali sono disponibili ulteriori funzioni che non trovano una collocazione come set, ma che sono molto utili nella gestione dei documenti creati.

 

Cliccando su    puoi selezionare () i documenti che preferisci per effettuare delle operazioni di gruppo.

 

Al fianco destro di ogni documento, cliccando su , puoi accedere al comando Elimina che permette di cancellare il singolo documento.

 

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione

Cliccando su è possibile personalizzare la sezione contenente i documenti generici, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

  • Data creazione;
  • Nota.

 

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO clicca su APPLICA per la conferma.