Come creare un rapportino
Manuale utente di V3
Manuale utente di V3
Manuale utente di V3
Potrebbero interessarti
Entra in menu Documenti > Vendite e clicca sulla sezione Rapportini,
a questo punto clicca su
Se sei un nuovo utente di Fattura24 il sistema ti proporrà il rapportino numero 1 – 2018, in tutti i casi se non è il tuo primo rapportino dell’anno, puoi modificare il numero a mano oppure cliccando sulla freccia arancione potrai creare un nuovo Sezionale, la successiva progressione numerica sarà automatica.
Verificata la data del documento e il mese/anno di competenza, in alto a destra troverai la sezione Cliente; clicca su per selezionare un cliente presente in rubrica.
Nell’eventualità che debba modificare alcuni dati della scheda cliente clicca sull’icona “Modifica dati cliente”.
Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca sull’icona inserisci i dati e salvalo sia in rubrica che sul documento.
Infine clicca su Fatturato SI/NO.
Nel campo Nome del tecnico, puoi aggiungere il nome del tecnico che si è occupato dell’intervento, come tuo promemoria all’interno della tabella generale dei rapportini.
In sezione Modello, scegli il modello tra quelli disponibili in Fattura24.
In sezione Prestazione/Prodotto
clicca sul pulsante per inserire la prestazione/prodotto
oppure se preferisci seleziona il prodotto direttamente dalla tua lista prodotti cliccando sul menu di Voce Listino
Inseriti tutti i prodotti i calcoli saranno aggiornati nella sezione Conteggi del rapportino
dove ti verrà mostrato il totale.
A questo punto per generare il pdf del rapportino ti basterà premere
Generato il pdf sotto la sezione Modello, la sezione Nome file ti indicherà che il pdf del documento è stato creato, sul fianco sinistro compariranno quattro piccole icone
che ti consentiranno di vedere l’anteprima del rapportino, stamparlo, salvarlo sul computer e inviarlo via email.
Suggerimento: puoi trasformare il tuo rapportino in fattura in maniera automatica, richiama il rapportino, selezionalo e clicca su Crea da > Trasforma in fattura, Salva e genera pdf.