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Come creare un rapportino

Manuale Utente

Vediamo di seguito come creare un rapportino

 

 

Entra in menu Documenti > Vendite e clicca sulla sezione Rapportini,

 

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a questo punto clicca su Crea nuovo (in alto a sinistra).

 

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Se sei un nuovo utente di Fattura24 il sistema ti proporrà il rapportino numero 1 – 2018, in tutti i casi se non è il tuo primo rapportino dell’anno, puoi modificare il numero a mano oppure cliccando sulla freccia arancione potrai creare un nuovo Sezionale, la successiva progressione numerica sarà automatica.

 

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Verificata la data del documento e il mese/anno di competenza, in alto a destra troverai la sezione Cliente; clicca su  per selezionare un cliente presente in rubrica.

 

Nell’eventualità che debba modificare alcuni dati della scheda cliente clicca sull’icona  “Modifica dati cliente”.

 

Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca suill’icona  inserisci i dati e salvalo sia in rubrica che sul documento.

 

Infine clicca su Fatturato SI/NO.

 

Nel campo Nome del tecnico, puoi aggiungere  il nome del tecnico che si è occupato dell’intervento, come tuo promemoria all’interno della tabella generale dei rapportini.

 

In sezione Modello, scegli il modello tra quelli disponibili in Fattura24.

 

Come creare la tua prima fattura

 

In sezione Prestazione/Prodotto

 

Come creare la tua prima fattura

 

clicca sul pulsante   per inserire la prestazione/prodotto

 

Come creare la tua prima fattura

 

oppure se preferisci seleziona il prodotto direttamente dalla tua lista prodotti cliccando sul menu di Voce Listino

 

Come creare la tua prima fattura

 

Inseriti tutti i prodotti i calcoli saranno aggiornati nella sezione Conteggi del rapportino

 

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dove ti verrà mostrato il totale.

 

A questo punto per generare il pdf del rapportino ti basterà premere

 

 

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Generato il pdf sotto la sezione Modello, la sezione Nome file ti indicherà che il pdf del documento è stato creato, sul fianco sinistro compariranno quattro piccole icone

 

 Come creare la tua prima fattura

 

che ti consentiranno di vedere l’anteprima del rapportino, stamparlo, salvarlo sul computer e inviarlo via email.

 

 

Suggerimento: puoi trasformare il tuo rapportino in fattura in maniera automatica, richiama il rapportino, selezionalo e clicca su Crea da > Trasforma in fattura, Salva e genera pdf.