Come creare un rapportino

Vediamo di seguito come creare un rapportino

Entra in menu Documenti > Vendite e clicca sulla sezione Rapportini,

a questo punto clicca su

Se sei un nuovo utente di Fattura24 il sistema ti proporrà il rapportino numero 1 – 2018, in tutti i casi se non è il tuo primo rapportino dell’anno, puoi modificare il numero a mano oppure cliccando sulla freccia arancione potrai creare un nuovo Sezionale, la successiva progressione numerica sarà automatica.

Verificata la data del documento e il mese/anno di competenza, in alto a destra troverai la sezione Cliente; clicca su  per selezionare un cliente presente in rubrica.

Nell’eventualità che debba modificare alcuni dati della scheda cliente clicca sull’icona  “Modifica dati cliente”.

Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca sull’icona  inserisci i dati e salvalo sia in rubrica che sul documento.

Infine clicca su Fatturato SI/NO.

Nel campo Nome del tecnico, puoi aggiungere  il nome del tecnico che si è occupato dell’intervento, come tuo promemoria all’interno della tabella generale dei rapportini.

In sezione Modello, scegli il modello tra quelli disponibili in Fattura24.

In sezione Prestazione/Prodotto

clicca sul pulsante   per inserire la prestazione/prodotto

oppure se preferisci seleziona il prodotto direttamente dalla tua lista prodotti cliccando sul menu di Voce Listino

Inseriti tutti i prodotti i calcoli saranno aggiornati nella sezione Conteggi del rapportino

dove ti verrà mostrato il totale.

A questo punto per generare il pdf del rapportino ti basterà premere

Generato il pdf sotto la sezione Modello, la sezione Nome file ti indicherà che il pdf del documento è stato creato, sul fianco sinistro compariranno quattro piccole icone

che ti consentiranno di vedere l’anteprima del rapportino, stamparlo, salvarlo sul computer e inviarlo via email.

Suggerimento: puoi trasformare il tuo rapportino in fattura in maniera automatica, richiama il rapportino, selezionalo e clicca su Crea da > Trasforma in fattura, Salva e genera pdf.