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Il processo di creazione di un documento in Fattura24 è molto semplice ed è sempre lo stesso per qualsiasi documento in emissione, la cosa più importante è sincerarsi di aver correttamente configurato il profilo di fatturazione e scelto il modello documento più adatto alle tue esigenze.
Entra in menu Documenti > Vendite > Preventivi
nella tabella che si apre
clicca in alto a sinistra su per creare un nuovo preventivo.
Questa schermata ti consente di inserire i dati per creare il preventivo
Il sistema ti propone in automatico il numero progressivo e la data del documento, che tramite calendario puoi modificare.
Allo stesso modo puoi selezionare la data di scadenza del preventivo.
In alto a destra in sezione Cliente puoi cliccare su per richiamare il cliente dalla rubrica.
Una volta selezionato il cliente cliccando puoi aprire la sua scheda e modificarla.
Infine se il cliente al quale devi emettere il documento non lo hai ancora registrato in rubrica, clicca su inserisci i suoi dati e salva, questo verrà salvato sia in rubrica che nel documento
Inserito il cliente seleziona la modalità di pagamento
Ricorda che all’interno della scheda del cliente puoi anche impostare una modalità di pagamento predefinita.
Nella parte centrale del preventivo potrai, nel campo Oggetto, inserire un promemoria e nella sezione Modello selezionare il modello preventivo che preferisci utilizzare.
Nella parte centrale della schermata clicca sul per inserire il prodotto o servizio
Inserito uno o più prodotti la parte sottostante dei Conteggi si aggiorna in automatico
Infine premi il pulsante per creare il pdf che trovi sempre disponibile nella sezione Allegati.
Sopra le prestazioni/prodotto la sezione Nome file è valorizzata indicandoti il nome del file pdf generato con a destra quattro icone
che ti consentono di vedere il preventivo in anteprima, stamparlo, salvarlo sul computer o spedirlo via email al cliente
All’interno di questa schermata trovi il pulsante tramite il quale puoi trasformare il preventivo in un altro documento, come una fattura, allo stesso modo però nella schermata dei Preventivi Emessi potrai selezionare uno o più preventivi e trasformarli in fattura