Come creare un preventivo

Il processo di creazione di un documento in Fattura24 è molto semplice ed è sempre lo stesso per qualsiasi documento in emissione, la cosa più importante è sincerarsi di aver correttamente configurato il profilo di fatturazione e scelto il modello documento più adatto alle tue esigenze.

Vediamo insieme come creare un preventivo

Entra in menu Documenti > Vendite > Preventivi

nella tabella che si apre

clicca in alto a sinistra su per creare un nuovo preventivo.

Questa schermata ti consente di inserire i dati per creare il preventivo

Il sistema ti propone in automatico il numero progressivo e la data del documento, che tramite calendario  puoi modificare.

Allo stesso modo puoi selezionare la data di scadenza del preventivo.

In alto a destra in sezione Cliente puoi cliccare su   per richiamare il cliente dalla rubrica.

Una volta selezionato il cliente cliccando    puoi aprire la sua scheda e modificarla.

Infine se il cliente al quale devi emettere il documento non lo hai ancora registrato in rubrica, clicca su  inserisci i suoi dati e salva, questo verrà salvato sia in rubrica che nel documento

Inserito il cliente seleziona la modalità di pagamento

Ricorda che all’interno della scheda del cliente puoi anche impostare una modalità di pagamento predefinita.

Nella parte centrale del preventivo potrai, nel campo Oggetto, inserire un promemoria e nella sezione Modello selezionare il modello preventivo che preferisci utilizzare.

Nella parte centrale della schermata clicca sul  per inserire il prodotto o servizio

Inserito uno o più prodotti la parte sottostante dei Conteggi si aggiorna in automatico

Infine premi il pulsante  per creare il pdf che trovi sempre disponibile nella sezione Allegati.

Sopra le prestazioni/prodotto la sezione Nome file è valorizzata indicandoti il nome del file pdf generato con a destra quattro icone

che ti consentono di vedere il preventivo in anteprima, stamparlo, salvarlo sul computer o spedirlo via email al cliente

All’interno di questa schermata trovi il pulsante  tramite il quale puoi trasformare il preventivo in un altro documento, come una fattura, allo stesso modo però nella schermata dei Preventivi Emessi potrai selezionare uno o più preventivi e trasformarli in fattura