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I Liberi Professionisti o le PMI che attivano un account su Fattura24 sono gli unici amministratori (account di 1° livello) e possono delegare alcuni accessi ai loro Collaboratori.

 

Dopo la registrazione dell’account a Fattura24 è importante, quindi, che l’Amministratore dell’account definisca alcune funzionalità della sua esperienza in Fatura24.

 

Configurazione profilo Amministratore

Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.

 

Manuale V3 by Fattura24

 

Dal menu di sinistra clicca su CONFIGURAZIONE e successivamente su Profilo utenti per accedervi.

 

Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Nel momento in cui ti registri a Fattura24 in automatico si crea il profilo utente Amministratore, i cui dati in seguito possono essere modificati o aggiornati.

 

Di seguito andiamo a vedere come gestire un account di 1° livello: Amministratore.

 

AMMINISTRATORE

Cliccando sul riga del profilo Amministratore si accede alla seguente scheda.

 

Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

All’interno della scheda Amministratore abbiamo le seguenti tre sotto schede:

  1. UTENTE;
  2. OPZIONE PRIVACY;
  3. ACCESSO RAPIDO.

 

1. UTENTE

In questa scheda possibile gestire i seguenti dati:

  • Nome/Cognome: nel caso l’account è associata ad una Partita IVA (con specifica di Persona Fisica) è consigliato inserire in questo campo gli stessi dati inseriti in Dati Generali nel Profilo di Fatturazione;
  • Nome utente: in questo campo i dati anagrafici della persona che ha funzioni amministrative per questo account;
  • Email: l’email dell’utente che gestisce il profilo di amministrazione;
  • Lingua: scelta della lingua che si desidera impostare per l’account amministratore;
  • Al Login apri: decide quale scheda impostare come scheda di apertura dell’account;
  • MODIFICA PASSWORD;
  • PERSONALIZZA MENU AMMINISTRATORE;

 

Nel caso le informazioni inserite siano corrette (o non si abbia la necessità di MODIFICA PASSWORD e/o PERSONALIZZA MENU AMMINISTRATORE clicca su SALVA per confermare i dati oppure su ESCI se si desidera ritornare indietro senza effettuare le modifiche fatte.

 

Se abbiamo la necessità di cambiare la password di accesso, o di ripristinarla, a questo account si deve cliccare su MODIFICA PASSWORD e si aprirà, su questa scheda, la seguente opzione per l’inserimento della nuova password.

 

Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Una volta effettuata la modifica bisogna cliccare su SALVA NUOVA PASSWORD; nel caso non si vuole più effettuare la modifica della password basta cliccare su Nascondi campi password per nascondere questi campi oppure su ESCI per tornare indietro senza effettuare modifiche.

 

Se decidete di ripristinare la password cliccate su Password dimenticata? e verrà inviata una mail con la procedura per il ripristino.

 

ATTENZIONE: qualora si desidera cambiare la password viene richiesto l’inserimento della vecchia password e nel caso si fosse dimenticata è d’obbligo cliccare su Password dimenticata? Quanto prima andrà ripristinata una nuova password e successivamente personalizzata.

 

PERSONALIZZA MENU DEL COLLABORATORE

Per personalizzare il menu dell’Amministratore nascondendo le sezioni che non utilizzate cliccate su PERSONALIZZA MENU AMMINISTRATORE per aprire la seguente scheda.

 

Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Quando una scheda è su ATTIVO questa sarà visibile al collaboratore, cliccando su ATTIVO lo stato della scheda cambia in DISATTIVO.

 

Una volta terminato clicca su CONFERMA per ritornare alla scheda personale del collaboratore.

 

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

 

2. PRIVACY

In questa scheda, consigliata specialmente per gli Operatori Sanitari e Avvocati, è possibile incrementare ulteriormente la propria privacy utilizzando il sistema di oscuramento del campo sul video.

 

Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

In questa sotto scheda l’unico campo da valorizzare è Oscura campi

 

Valorizzando il campo su SI l’utente di primo livello (Amministratore) può oscurare determinati campi per impedire ad occhi indiscreti di visionare i dati sullo schermo.

 

Generalmente viene utilizzata da chi ha una postazione di lavoro che non garantisce una certa riservatezza del dato:

  •  colonna oggetto-causale: nelle sezioni FE, Fatture, Note credito, Parcelle, Ricevute, Proforma;
  • colonna CF: nella lista contatti di Rubrica (per persone fisiche);
  • campo CF: della scheda-contatto in Rubrica (se persona fisica).

 

Nel caso necessiti di prenderne visione gli basterà cliccare sul campo oscurato o su  per vedere l’anteprima.

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui il collaboratore operi nel settore sanitario o gestisca dati sensibili soggetti alla riservatezza (come i dati gestiti dagli Avvocati) è utile utilizzare il servizio dell’offuscamento del dato. L’utente di secondo livello potrà, comunque e in autonomia, cambiare questa impostazione. 

 

Valorizzati i campi del nuovo profilo clicca su SALVA.

 

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI. per tornare alla schermata principale della sezione Profilo utente dentro il menu CONFIGURAZIONE.

 

3. ACCESSORAPIDO

In questa sotto scheda è possibile accedere all’account di Amministratore utilizzando i seguenti protocolli di autenticazione:

  • Google;
  • Apple;
  • Facebook.

 

Clicca su ACCESSO RAPIDO per accedere alla seguente sotto scheda.

 

Profilo Utente in V3 by Fattura24

 

Ora decidete quale servizi odi autenticazione volete associare al vostro account in Fattura24 e cliccate su COLLEGA per iniziare la procedura di collegamento.

 

Una volta terminata cliccate su SALVA oppure su ESCI per non procedere e ritornare alla sezione Profilo utente.

 

Altre funzioni

Al fianco destro di ogni linea utenti, cliccando su , puoi accedere ai seguenti comandi:

  • Cronologia generale degli accessi: permette di accedere alla sezione Cronologia Accessi per controllare e  monitorare tutte le attività attività del Collaboratore (data, ora e device); 
  • Cedi a questo collaboratore i privilegi di Amministratore unico dell’Account in F24: nel caso di cessione clicca su    puoi selezionare () e successivamente cliccando su AVANTI inzi la procedura del trasferimento dei privilegi.

 

Per uscire senza procedere al trasferimento dei privilegi premi ESCI.

 

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione

Cliccando su  è possibile personalizzare la sezione contenente le parcelle elettroniche, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

  • ID utente;
  • Tipo utente;
  • Nome/Cognome;
  • Nome Utente;
  • Email;
  • Apre al login.

 

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO e successivamente clicca su APPLICA per la conferma.