Configurazione crediti e debiti periodici

La funzionalità dei Crediti e Debiti periodici ti permette di attivare un timer che alla data e periodicità da te scelta, ad esempio mensile, crea un credito verso un cliente, come un abbonamento mensile, oppure un debito verso un fornitore, come un leasing.

Vediamo di seguito la configurazione dei crediti e debiti periodici

Entra in menu Configurazione > Crediti Periodici o Debiti periodici.

Nella schermata che si apre trovi l’elenco di tutti i Crediti Periodici creati,

per creare uno nuovo Credito periodico clicca sul pulsante compila il campo Descrizione, Periodicità e il Prossimo Run.

Questo permetterà al sistema di creare alla data da te scelta il credito

Fatto questo attiva il credito, seleziona il cliente o più clienti e inserisci il prodotto.

Una volta salvato, il credito periodico comparirà in elenco.

Il mese successivo alla sua creazione riceverai una mail di notifica che ti avviserà che il credito/debito è stato creato, la lista dei Crediti e Debiti lo troverai disponibile in menu Documenti>Crediti o Debiti.

Al fianco sinistro dovrai selezionare il quadratino del credito e cliccare sul pulsante verde   > Crea fattura

Allo stesso modo però in fase di creazione della fattura, una volta selezionato il cliente dalla rubrica potrai accedere alla lista dei suoi crediti direttamente in fase di inserimento della prestazione/prodotto.

Dimenticavo di dirti che in Configurazione > Profilo di Fatturazione > Altro devi sincerarti di aver messo su “SI” – “Ricevi report settimanali dei tuoi documenti in scadenza”

così da ricevere notifica via email ogni volta che il sistema crea un credito o un debito.