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Dopo esserti registrato a Fattura24 il primo passo da fare per utilizzare al meglio V3 di Fattura24 è configurare il profilo fatturazione, i dati che inserirai saranno presenti all’interno dei vari documenti che creerai in V3 quindi presta molta attenzione durante la fase di compilazione.

 

Qui di seguito spiegheremo come si può agganciare il proprio account in V3 con quello del Commercialista e/o Esperto Contabile; qualora si utilizzino più account è possibile scegliere il principale agganciandoci i secondari, questo eviterà di eseguire logout e login per passare da un account all’altro.

 
Dalla schermata principale.

 
Manuale V3 by Fattura24

 

Andiamo nel menu di destra e clicchiamo su Configurazione.

 

Manuale V3 by Fattura24

 

Successivamente su Profilo di fatturazione.

 

Profilo di fatturazione in V3 by Fattura24

 

Come si può vedere si è aperta una schermata con le seguenti sezioni:

 

  1. Dati generali
  2. Indirizzo
  3. Profilo fiscale
  4. Contatti
  5. Logo attività
  6. Condivisione
  7. Altro
  8. Info Abbonamento

 

Qui di seguito andremo ad analizzare e successivamente a compilare il punto 6: Condivisione.

 

Condivisione

 

Entra in menuConfigurazione > Profilo fatturazione > Condivisione

 

Profilo di fatturazione in V3 by Fattura24

 

Prima di procedere con il compilare i campi spieghiamo qui di. seguito cosa appare in questa scheda:

 

  • Identificativo del tuo account per la condivisione
    • Id Profilo – il codice numero che appare è stato creato al momento della registrazione dell’account in V3 quindi è specifico per ogni account. Nel caso sei un Commercialista devi comunicare questo codice ai tuoi clienti mentre nel caso sei un Libero Professionista e/o hai altri account associati ad altre partite IVA questo è il codice da inserire nel campo Id profilo utente;
  • Collega il tuo account a quello del tuo commercialista
    • Id Profilo Commercialista (o Esperto Contabile) – inserire il codice associato all’account del Commercialist o dell’Esperto Contabile;
    • Denominazione – questo campo non è da compilare ma si autocompila in base al codice Id che verrà inserito quindi è una sorta di verifica del codice, utile ad evitare che si creino delle sbagliate connessioni;
  • Collega questo account a quello di un altro Utente (almeno Professional)
    • Id Profilo Utente – inserire il codice associato all’account da connettere;
    • Denominazione – questo campo non è da compilare ma si autocompila in base al codice Id che verrà inserito quindi è una sorta di verifica del codice, utile ad evitare che si creino delle sbagliate connessioni;

 

Commercialista

 

Qui di seguito spieghiamo la procedura per collegarsi con l’account del Commercialista.

 

Il Commercialista deve aprire un account in V3 e aprire la seguente scheda:

 

  • Configurazione > Profilo di Fatturazione > Condivisione

 

Profilo di fatturazione in V3 by Fattura24

 

Una volta aperta la scheda dovrà comunicarvi il codice presente nel campo Id Profilo (YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY) nella sezione Identificativo del tuo account per la condivisione.

 

Il codice ricevuto andrà inserito all’interno del campo Id Profilo commercialista, a questo punto basta premere COLLEGA e nel campo Denominazione comparirà. come elemento di verifica il nome e il cognome del Commercialist associato al codice inserito.

 

Profilo di fatturazione in V3 by Fattura24

 

Per disconnettere la connessione basta cliccare su SCOLLEGA.

 

altro Utente

 

Qui di seguito vedremo come è possibile associare più account aperti in V3, ricordiamo che questa procedura è utile sia per passare da un account all’altro senza dover ogni volta accreditarsi quindi consigliamo di utilizzare questa funzione solo ed esclusivamente con i propri account basati su piani Professional, Business o Enterprise.

 

Come prima cosa dobbiamo scegliere l’account principale che potrà accedere a tutti gli altri.

 

Accediamo all’account principale scelto e apriamo la seguente scheda.

 

  • Configurazione > Profilo di Fatturazione > Condivisione

 

Profilo di fatturazione in V3 by Fattura24

 

Copiate il codice nel campo Id Profilo (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) nella sezione Identificativo del tuo account per l condivisione.

 

A questo punto dobbiamo accedere all’account prescelto secondario (ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ), quindi ci disconnettiamo dal primario e ci riaccreditiamo al secondario e accediamo alla seguente scheda.

 

  • Configurazione > Profilo di Fatturazione > Condivisione

 

Profilo di fatturazione in V3 by Fattura24

 

Ed inseriamo il codice copiato (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX), che corrispondere all’account primario, nel campo Id Profilo utente che si trova nella sezione Collega questo account a quello di un altro Utente; una volta inserito il codice clicchiamo su SALVA.

 

Una volta effettuata la connessione apparirà nel campo Denominazione il nome a cui è associato il codice Id Profilo utente, questo servirà come verifica che il codice inserito sia corretto.

 

Questa operazione andrà ripetuta per tutti gli account secondari (ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ) che si vogliono inviare all’account primario (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).

 

Per disconnettere la connessione basta cliccare su SCOLLEGA. Questa procedura andrà effettuata all’interno di ogni account secondario che si vuole scollegare dal primario e per poterla eseguire basta accreditarsi all’account secondario mentre per usufruire di questa funzione basta accreditarsi al primario per poter accedere a tutti gli altri.

 

A questo punto di basta cliccare su SALVA per confermare i dati oppure su INDIETRO e si vuole tornare alla scheda principale del Profilo di fatturazione o su ESCI se si desidera ritornare alla dashboard principale di V3.

 

Migrare da un account all’altro

 

Una volta effettuate tutte le connessioni vediamo come si effettua il passaggio da un account all’altro, ricordiamo che questo procedura è valida con i propri account ma non è possibile accedere all’account del Commercialista o Esperto contabile a meno che non siano di proprietà.

 

Dalla dashboard principale.

 

Manuale V3 by Fattura24

 

Cliccate sul seguente riquadro.

 

Profilo di fatturazione in V3 by Fattura24

 

Una volta cliccato si aprirà un menu laterale dove saranno elencati gli account connessi a quello principale.

 

Profilo di fatturazione in V3 by Fattura24

 

Oltre alla scelta su quale account andare ad intervenire o lavorare è possibile crearne uno completamente nuovo cliccando su Crea un account; da qui si ripeterà la procedura di creazione di un nuovo account associata ad una diversa partita IVA.