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Il processo di creazione di un documento in Fattura24 è molto semplice ed è sempre lo stesso per qualsiasi documento in emissione, la cosa più importante è sincerarsi di aver correttamente configurato il profilo di fatturazione e scelto il modello documento più adatto alle tue esigenze.
Entra in menu Documenti > Vendite > Proforma
Nella schermata che si apre
In alto a sinistra clicca su
in modo che si apra la schermata Caricamento Proforma in uscita, che ti consentirà di inserire tutti i dati necessari alla compilazione della proforma e alla generazione del pdf.
Se sei un nuovo utente di Fattura24 il sistema ti proporrà la proforma numero 1 – 2017, in tutti i casi se non è la prima proforma dell’anno che emetti, puoi modificare il numero a mano oppure cliccando sulla freccia arancione potrai creare un nuovo Sezionale, la successiva progressione numerica delle proforma sarà automatica.
Verificata la data del documento, il mese/anno di competenza e l’IVA (immediata o split payment), in alto a destra troverai la sezione Cliente; clicca su per selezionare un cliente presente in rubrica.
Nell’eventualità che debba modificare alcuni dati della scheda cliente clicca sull’icona “Modifica dati cliente”.
Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca sull’icona inserisci i dati e salvalo sia in rubrica che sul documento.
Infine scegli la modalità di pagamento che preferisci cliccando sul menu a tendina della sezione Pagamento
Nel campo Oggetto , puoi aggiungere una descrizione al documento, come tuo promemoria all’interno della tabella generale delle fatture
In sezione Modello, scegli il modello fattura tra quelli disponibili in Fattura24.
In sezione Prestazione/Prodotto
clicca sul pulsante per inserire la prestazione/prodotto
oppure se preferisci seleziona il prodotto direttamente dalla tua lista prodotti cliccando sul menu di Voce Listino
Inseriti tutti i prodotti i calcoli saranno aggiornati nella sezione Conteggi della fattura
dove ti verrà mostrato il totale.
A questo punto per generare il pdf della fattura ti basterà premere
Generato il pdf sotto la sezione Modello, la sezione Nome file ti indicherà che il pdf del documento è stato creato, sul fianco sinistro compariranno quattro piccole icone
che ti consentiranno di vedere l’anteprima della fattura, stamparla, salvarla sul computer e inviarla via email al cliente.