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Come creare una fattura proforma

Manuale Utente

 

Il processo di creazione di un documento in Fattura24 è molto semplice ed è sempre lo stesso per qualsiasi documento in emissione, la cosa più importante è sincerarsi di aver correttamente configurato il profilo di fatturazione e scelto il modello documento più adatto alle tue esigenze.

 

Vediamo di seguito come creare una fattura proforma

 

 

Entra in menu Documenti > Vendite > Proforma

 

Proforma 01

 

Nella schermata che si apre

 

Proforma 02

 

In alto a sinistra clicca su Crea nuovo

 

Proforma 03

 

in modo che si apra la schermata Caricamento Proforma in uscita, che ti consentirà di inserire tutti i dati necessari alla compilazione della proforma e alla generazione del pdf.

 

Proforma 04

 

Se sei un nuovo utente di Fattura24 il sistema ti proporrà la proforma numero 1 – 2017, in tutti i casi se non è la prima proforma dell’anno che emetti, puoi modificare il numero a mano oppure cliccando sulla freccia arancione potrai creare un nuovo Sezionale, la successiva progressione numerica delle proforma sarà automatica.

 

Verificata la data del documento, il mese/anno di competenza e l’IVA (immediata o split payment), in alto a destra troverai la sezione Cliente; clicca su  per selezionare un cliente presente in rubrica.

 

Nell’eventualità che debba modificare alcuni dati della scheda cliente clicca sull’icona  “Modifica dati cliente”.

 

Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca sull’icona  inserisci i dati e salvalo sia in rubrica che sul documento.

 

Infine scegli la modalità di pagamento che preferisci cliccando sul menu a tendina della sezione Pagamento

 

Nel campo Oggetto , puoi aggiungere una descrizione al documento, come tuo promemoria all’interno della tabella generale delle fatture

 

In sezione Modello, scegli il modello fattura tra quelli disponibili in Fattura24.

 

Come creare la tua prima fattura

 

In sezione Prestazione/Prodotto

 

Come creare la tua prima fattura

 

clicca sul pulsante   per inserire la prestazione/prodotto

 

Come creare la tua prima fattura

 

oppure se preferisci seleziona il prodotto direttamente dalla tua lista prodotti cliccando sul menu di Voce Listino

 

Come creare la tua prima fattura

 

Inseriti tutti i prodotti i calcoli saranno aggiornati nella sezione Conteggi della fattura

 

Come creare la tua prima fattura

 

dove ti verrà mostrato il totale.

 

A questo punto per generare il pdf della fattura ti basterà premere 

 

 

Come creare la tua prima fattura

 

Generato il pdf sotto la sezione Modello, la sezione Nome file ti indicherà che il pdf del documento è stato creato, sul fianco sinistro compariranno quattro piccole icone

 

 Come creare la tua prima fattura

 

che ti consentiranno di vedere l’anteprima della fattura, stamparla, salvarla sul computer e inviarla via email al cliente.

 

Come creare la tua prima fattura