Come creare una fattura proforma

Il processo di creazione di un documento in Fattura24 è molto semplice ed è sempre lo stesso per qualsiasi documento in emissione, la cosa più importante è sincerarsi di aver correttamente configurato il profilo di fatturazione e scelto il modello documento più adatto alle tue esigenze.

Vediamo di seguito come creare una fattura proforma

Entra in menu Documenti > Vendite > Proforma

Nella schermata che si apre

In alto a sinistra clicca su

in modo che si apra la schermata Caricamento Proforma in uscita, che ti consentirà di inserire tutti i dati necessari alla compilazione della proforma e alla generazione del pdf.

Se sei un nuovo utente di Fattura24 il sistema ti proporrà la proforma numero 1 – 2017, in tutti i casi se non è la prima proforma dell’anno che emetti, puoi modificare il numero a mano oppure cliccando sulla freccia arancione potrai creare un nuovo Sezionale, la successiva progressione numerica delle proforma sarà automatica.

Verificata la data del documento, il mese/anno di competenza e l’IVA (immediata o split payment), in alto a destra troverai la sezione Cliente; clicca su  per selezionare un cliente presente in rubrica.

Nell’eventualità che debba modificare alcuni dati della scheda cliente clicca sull’icona  “Modifica dati cliente”.

Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca sull’icona  inserisci i dati e salvalo sia in rubrica che sul documento.

Infine scegli la modalità di pagamento che preferisci cliccando sul menu a tendina della sezione Pagamento

Nel campo Oggetto , puoi aggiungere una descrizione al documento, come tuo promemoria all’interno della tabella generale delle fatture

In sezione Modello, scegli il modello fattura tra quelli disponibili in Fattura24.

In sezione Prestazione/Prodotto

clicca sul pulsante   per inserire la prestazione/prodotto

oppure se preferisci seleziona il prodotto direttamente dalla tua lista prodotti cliccando sul menu di Voce Listino

Inseriti tutti i prodotti i calcoli saranno aggiornati nella sezione Conteggi della fattura

dove ti verrà mostrato il totale.

A questo punto per generare il pdf della fattura ti basterà premere 

Generato il pdf sotto la sezione Modello, la sezione Nome file ti indicherà che il pdf del documento è stato creato, sul fianco sinistro compariranno quattro piccole icone

che ti consentiranno di vedere l’anteprima della fattura, stamparla, salvarla sul computer e inviarla via email al cliente.