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Come creare un ordine cliente

Manuale Utente

Il processo di creazione di un documento in Fattura24 è molto semplice ed è sempre lo stesso per qualsiasi documento in emissione, la cosa più importante è sincerarsi di aver correttamente configurato il profilo di fatturazione e scelto il modello documento più adatto alle tue esigenze.

 

Nel caso tu non l’abbia fatto clicca sui link che trovi di seguito

 

Configurazione > Profilo di fatturazione.

Configurazione > Gestione Modelli > Lista Ordini

 

Vediamo insieme come creare un ordine

 

 

Entra in menu Documenti > Vendite > Ordini

 

Ordini 01

 

nella tabella che si apre

 

Ordini 02

 

clicca in alto a sinistra su Crea Nuovoper creare un nuovo ordine.

 

Questa schermata ti consente di inserire i dati per creare il ordine

 

Ordine 03

 

Il sistema ti propone in automatico il numero progressivo e la data del documento,

 

che tramite calendario Calendario puoi modificare.

 

Ordine 04

 

Allo stesso modo puoi selezionare la data di scadenza del ordine.

 

In alto a destra in sezione Cliente puoi cliccare su   per richiamare il cliente dalla rubrica.

 

Una volta selezionato il cliente cliccando    puoi aprire la sua scheda e modificarla.

 

Infine se il cliente al quale devi emettere il documento non lo hai ancora registrato in rubrica, clicca su  inserisci i suoi dati e salva, questo verrà salvato sia in rubrica che nel documento

 

Inserito il cliente seleziona la modalità di pagamento

 

Ordine 05

 

Ricorda che all’interno della scheda del cliente puoi anche impostare una modalità di pagamento predefinita.

 

Nella parte centrale del ordine potrai, nel campo Oggetto, inserire un promemoria e nella sezione Modello selezionare il modello ordine che preferisci utilizzare.

 

Ordine 06

 

Nella parte centrale della schermata clicca sul plus_32x32 per inserire il prodotto o servizio

 

Ordine 07

 

Inserito uno o più prodotti la parte sottostante dei Conteggi si aggiorna in automatico

 

Ordine 08

 

Infine premi il pulsante Come creare la tua prima fattura 09

per creare il pdf che trovi sempre disponibile nella sezione Allegati.

 

Sopra le prestazioni/prodotto la sezione Nome file si valorizza automaticamente indicandoti il nome del file pdf generato con a destra quattro icone

 

Ordine 09

 

che ti consentono di vedere l’ordine in anteprima, stamparlo, salvarlo sul computer o spedirlo via email al cliente

 

Ordine 10

 

All’interno di questa schermata trovi il pulsante Genera altro tipo tramite il quale puoi trasformare il ordine in un altro documento,

come una fattura, allo stesso modo però nella schermata degli Ordini potrai selezionare uno o più ordini e trasformarli in fattura

 

Ordine 11