Crediti periodici è la funzionalità che ti permette di attivare un timer che, sulla base di una periodicità da te scelta, crea nel tuo account di Fattura24 un credito cliente, come ad esempio un abbonamento mensile che potrai in un secondo momento utilizzare per creare velocemente una fattura di vendita.

Tutti i crediti creati:

• verranno notificati via email al proprietario dell’account di Fattura24
• saranno visibili da menu andando in: ALTRI DOCUMENTI > CREDITI

Per configurare i tuoi Crediti Periodici si parte dalla schermata principale di Fattura24.

Qui dovrai cliccare su Configurazione > Avanzate > Crediti Periodici 
Come risultato otterrai la visualizzazione di una scheda simile a quella presente nella seguente immagine.

Come si crea un nuovo Credito Periodico

Nella scheda Crediti Periodici clicca su CREA NUOVO ti si aprirà la seguente scheda.

I dati che dovrai configurare sono diversi e organizzati in tre sotto aree:

PIANIFICAZIONE

• • Descrizione – il nome che identifica il tuo credito periodico;
  • Periodicità – l’arco temporale della periodicità del credito (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
  • Prossimo run – il giorno in cui è prevista la creazione del prossimo credito
  • Attivo – permette di disattivare l’esecuzione del credito periodico;
  • Prodotto – permette di associare uno specifico Prodotto al credito che verrà creato;
  • PdC di Vendita – permette di indicare la voce di costo (precedentemente creata nella sezione PDC) da associare al credito che verrà creato

PARAMETRI

• • Importo netto unitario – importo al netto dell’aliquota
  • Sconto e Imponibile – percentuale di sconto da applicare al precedente importo
  • Quantità e Unità di misura – informazioni relative al prodotto associato al Credito
  • IVA – aliquota IVA associata al precedente importo unitario
  • Testo in fattura – il testo che si intende inserire all’interno del credito e che verrà successivamente riutilizzato per la creazione della fattura di vendita
  • Aggiungi nel Testo voci dinamiche (MESE e ANNO) –  permette di aggiungere nel precedente testo delle variabili che verranno dinamicamente sostituite con il mese e l’anno correnti alla creazione del Credito.

CLIENTI

• Permette di associare al Credito Periodico uno o più clienti selezionati dalla Rubrica in Fattura24. In fase di esecuzione del Credito Periodico verrà creato un singolo ‘Credito’ per ogni cliente presente nella configurazione

Una volta terminata la configurazione clicca su SALVA per confermare i dati inseriti oppure su ESCI per tornare alla scheda principale.

Come modificare o cancellare un Credito Periodico

Nella scheda di Crediti Periodici individua la configurazione che desideri modificare o cancellare e cliccaci sopra.

La finestra che ti si aprirà, ti permetterà di cancellare il Credito o di modificarne i dati.

Attenzione: la modifica e la cancellazione di un Credito Periodico sono azioni irreversibili, quindi una volta concluse queste due azione non sarà possibile ripristinare i dati al loro precedente stato.