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Cambiare la classe documentale dei modelli esistenti

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In questa guida pratica vedremo come cambiare il tipo di modello già esistente per creare un nuovo modello in un’altra classe documentale con l’Editor Documenti.

 

Prima di procedere ricordiamo che lo strumento Editor Documenti è uno strumento che ti permette di creare, o modificare, i modelli dei documenti preimpostati per i preventivi, gli ordini, le fatture, i DDT e i rapportini.

 

Per accedere allo strumento clicca su Modelli all’interno di CONFIGURAZIONE e successivamente su Editor documenti per aprire la seguente scheda.

 

Editor documenti in V3 by Fattura24

 
Una volta entrato dentro l’editor per documenti clicca sull’icona Icone Editor documenti in V3 by Fattura24 e, successivamente, clicca su SI per confermare.

 

In questa guida prenderemo dalla sezione Fattura il modello Multi prestazione, una volta selezionato il modello clicca su APRI oppure su ANNULLA per non procedere.

 

Modello preventivo

 

Nel menu delle Proprietà modello scegli un nome per il modello e inseriscilo nel campo Nome e nel menu a tendina Tipo seleziona la voce Preventivo.

 

Modello preventivo

 

Inserisci le altre informazioni e salva cliccando sull’icona Icone Editor documenti in V3 by Fattura24.

 

Adesso vai nella sezione Preventivi nel sotto menu Modelli all’interno di CONFIGURAZIONE

 

Seleziona il modello appena creato e, successivamente, clicca su SALVA COME PREDEFINITO.

 

La procedura per cambiare il Tipo di documento è ripetibile anche prendendo altri modelli da altre sezioni.

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