Fattura24 e Vtiger

Vediamo come integrare Fattura24 con Vtiger CRM tramite Zapier per creare un documento di vendita.  

Nella guida https://www.fattura24.com/zapier spieghiamo il funzionamento generale di Zapier e cosa si può fare con l’app di Fattura24. In questa pagina elenchiamo i passaggi da seguire per creare uno Zap che collega Vtiger CRM a Fattura24. 

step 1 – configurazione

1. Vai alla pagina delle integrazioni Zapier Vtiger: https://zapier.com/apps/vtiger/integrations
 

2. Nel campo di ricerca digitare ‘fattura24’ e poi fare click su ‘Connect these Apps’;
 

3. Scegliere le azioni da abbinare: ‘New Invoice’ per Vtiger e ‘Create Document’ per Fattura24 e fare click su ‘Connect Vtiger CRM + Fattura24’;

4. Segui la procedura guidata per connettere Zapier con il tuo account in Vtiger e testalo;

5. Clicca su ‘continua’ per configurare l’action e collega il tuo account di Fattura24

6. A questo punto inserisci i parametri all’interno dei campi e clicca su ‘Continua’ *I campi con la dicitura (required) sono obbligatori.

step 2 – verifica

Per verificare il funzionamento dello Zap, crea una fattura su Vtiger. Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento richiesto in Fattura24 con i valori impostati nella configurazione dell’Azione ‘Crea Documento’.

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.