Fattura24 con Salesforce

Vediamo come integrare Fattura24 con Saleforce tramite Zapier per creare un documento o un contatto in Fattura24.

Gli Zap Template ti consentono di creare integrazioni con Fattura24 in modo rapido e semplice.

Nella guida Fattura24 per Zapier spieghiamo il funzionamento generale di Zapier e che cosa si può fare con l’app di Fattura24.

In questa pagina elenchiamo, come esempio, i passaggi da seguire per creare uno Zap che collega Saleforce a Fattura24.

Configurazione di Saleforce

La configurazione dello ZAP per Saleforce prevede i seguenti passaggi:

1. configura lo ZAP;
2. verifica lo ZAP.

1. Configura lo ZAP per Saleforce

Vai alla pagina delle integrazioni Zapier Fattura24 (clicca qui) o clicca su questo widget.

 
Clicca su Use this Zap (scegli tra le tue possibili azioni).
 

 
Nella schermata successiva troverai il trigger e l’action preimpostati e clicca su Create this Zap.

 
Ora esegui la procedura guidata per connettere Zapier con il tuo account in Saleforce e testalo.
 

 

Clicca su continua per configurare l’action e collegalo al tuo account di Fattura24.

 

 

A questo punto inserisci i parametri all’interno dei campi con la dicitura (required) perché sono obbligatori e clicca su continua.

 

 

2. Verifica lo ZAP per Saleforce

Per verificare il funzionamento dello ZAP devi creare un contatto o registrare un lead in Saleforce.

 

Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento/contatto richiesto in Fattura24 con i valori impostati nella configurazione delle azioni ‘rea Documento o Crea contatto.

 

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.

 

Consulta il Regolamento Integrativo (delle Condizioni di Contratto) per l’UTENTE che utilizza le API di Fattura24, clicca qui.