Salesforce

Vediamo come integrare Fattura24 con Saleforce, tramite Zapier, per creare un documento o un contatto in Fattura24.

Gli Zap Template consentono di creare integrazioni con Fattura24 in modo rapido e semplice.

Nella guida alla configurazione con Zapier spieghiamo il funzionamento generale dell’integrazione di Zapier con Fattura24 e cosa si può fare con l’app di Fattura24.

In questa pagina, spieghiamo i passaggi da seguire per creare uno Zap che colleghi Saleforce a Fattura24.

Configurazione di Saleforce

La configurazione dello ZAP per Saleforce prevede i seguenti passaggi:

1. configura lo ZAP;
2. verifica lo ZAP.

1. Configura lo ZAP

Vai alla pagina delle integrazioni Zapier Fattura24 (clicca qui) o clicca su questo widget.

Clicca su Use this Zap (scegli tra le tue possibili azioni).

Nella schermata successiva, troverai il trigger e l’action preimpostati; clicca su Create this Zap.

Esegui la procedura guidata per connettere Zapier con il tuo account in Saleforce e testalo.

Clicca su continua per configurare l’action e collegalo al tuo account di Fattura24.

Inserisci i parametri all’interno dei campi con la dicitura (required) perché sono obbligatori e clicca su continua.

2. Verifica lo ZAP
Per verificare il funzionamento dello ZAP, devi creare un contatto o registrare un lead in Saleforce.

Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento/contatto richiesto in Fattura24 con i dati inseriti nella configurazione delle azioni ‘rea Documento o Crea contatto.

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.