Fattura24 con Salesforce
Configurazione Zapier
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Vediamo come integrare Fattura24 con Saleforce tramite Zapier per creare un documento o un contatto in Fattura24.
Gli Zap Template ti consentono di creare integrazioni con Fattura24 in modo rapido e semplice.
Nella guida Fattura24 per Zapier spieghiamo il funzionamento generale di Zapier e cosa si può fare con l’app di Fattura24. In questa pagina elenchiamo, come esempio, i passaggi da seguire per creare uno Zap che collega Saleforce a Fattura24.
Configurazione di Saleforce
La configurazione dello ZAP per Saleforce prevede i seguenti passaggi:
- configura lo ZAP;
- verifica lo ZAP;
1. Configura lo ZAP per Saleforce
Vai alla pagina delle integrazioni Zapier Fattura24 (clicca qui) o clicca su questo widget.
Clicca su Use this Zap (scegli tra le tue possibili azioni).
Nella schermata successiva troverai il trigger e l’action pre impostati e clicca su Create this Zap
Ora esegui la procedura guidata per connettere Zapier con il tuo account in Saleforce e testalo.
Clicca su continua per configurare l’action e collegalo al tuo account di Fattura24.
A questo punto inserisci i parametri all’interno dei campi con la dicitura (required) perchè sono obbligatori e clicca su continua.
2. Verifica lo ZAP per Saleforce
Per verificare il funzionamento dello ZAP devi creare un contatto o registrare un lead in Saleforce.
Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento/contatto richiesto in Fattura24 con i valori impostati nella configurazione delle azioni ‘rea Documento o Crea contatto.
Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.
Consulta il Regolamento Integrativo (delle Condizioni di Contratto) per l’UTENTE che utilizza le API di Fattura24, clicca qui.