Fattura24 e Saleforce
Vediamo come integrare Fattura24 con Saleforce tramite Zapier per creare un documento o un contatto in Fattura24. Gli Zap Template ti consentono di creare integrazioni con Fattura24 in modo rapido e semplice.
Nella guida https://www.fattura24.com/zapier spieghiamo il funzionamento generale di Zapier e cosa si può fare con l’app di Fattura24. In questa pagina elenchiamo, come esempio, i passaggi da seguire per creare uno Zap che collega Saleforce a Fattura24.
step 1 – configurazione
1. Vai alla pagina delle integrazioni Zapier Fattura24: https://zapier.com/apps/fattura24/integrations o clicca su questo widget
Clicca su ‘Use this Zap’ (scegli tra le tue possibili azioni)
2. Nella schermata successiva troverai il trigger e l’action pre impostati, clicca su ‘Create this Zap’
3. Segui la procedura guidata per connettere Zapier con il tuo account in Saleforce e testalo;
4. Clicca su ‘continua’ per configurare l’action e collega il tuo account di Fattura24
5. A questo punto inserisci i parametri all’interno dei campi e clicca su ‘Continua’ *I campi con la dicitura (required) sono obbligatori.
step 2 – verifica
Per verificare il funzionamento dello Zap, crea un contatto o registra un lead in Saleforce. Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento/contatto richiesto in Fattura24 con i valori impostati nella configurazione delle Azioni ‘Crea Documento’ o ‘Crea contatto’.
Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.
