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Fattura24 e Saleforce

Configurazione Zapier

Fattura24 e Saleforce

Vediamo come integrare Fattura24 con Saleforce tramite Zapier per creare un documento o un contatto in Fattura24. Gli Zap Template ti consentono di creare integrazioni con Fattura24 in modo rapido e semplice.

 

Nella guida https://www.fattura24.com/zapier spieghiamo il funzionamento generale di Zapier e cosa si può fare con l’app di Fattura24. In questa pagina elenchiamo, come esempio, i passaggi da seguire per creare uno Zap che collega Saleforce a Fattura24. 

step 1 – configurazione

 
1. Vai alla pagina delle integrazioni Zapier Fattura24: https://zapier.com/apps/fattura24/integrations o clicca su questo widget

 

 
Clicca su ‘Use this Zap’ (scegli tra le tue possibili azioni)
 
Fattura24 e Saleforce Fattura24 e Saleforce
 
2. Nella schermata successiva troverai il trigger e l’action pre impostati, clicca su ‘Create this Zap’
 
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3. Segui la procedura guidata per connettere Zapier con il tuo account in Saleforce e testalo;
 
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4. Clicca su ‘continua’ per configurare l’action e collega il tuo account di Fattura24

 

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5. A questo punto inserisci i parametri all’interno dei campi e clicca su ‘Continua’ *I campi con la dicitura (required) sono obbligatori.

 

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step 2 – verifica

Per verificare il funzionamento dello Zap, crea un contatto o registra un lead in Saleforce. Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento/contatto richiesto in Fattura24 con i valori impostati nella configurazione delle Azioni ‘Crea Documento’ o ‘Crea contatto’.

 

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.

 

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Redazione

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