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La mia prima fattura

 

Cos’è una fattura e come si compila? Di seguito troverai una video lezione di pochi minuti che abbiamo realizzato per guidarti nella creazione di una fattura, oppure se lo preferisci, leggi l’articolo che segue.

 

Video Lezione

 

 

Manuale d’uso

 

Nel momento in cui si vende un prodotto o si eroga un servizio, il venditore o titolare di una partita iva, deve comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazioni emettendo l’unico documento fiscale obbligatorio che lo permette, la fattura.

 

Vediamo insieme come creare la tua prima fattura.

 

Per procedere devi accertarti che il tuo profilo di fatturazione sia correttamente compilato:

 

  1. inserisci tutti i dati relativi alla tua ragione sociale.
  2. non dimenticare di aggiungere l’indirizzo email del cliente, che ti consentirà una volta creata la fattura, di spedirla subito via email.
  3. entra in menù DOCUMENTI EMESSI – FATTURE, clicca in alto a sinistra sull’icona Foglio+ Genera Nuovo Documento.Si aprirà la schermata caricamento fattura in uscita. Il sistema automaticamente fornirà la numerazione progressiva alla data di oggi, tipo di documento e anno di competenza.
  4. in alto a destra trovi la sezione Cliente, con l’icona Foglio/Lente ingrandimento, seleziona il cliente che hai già registrato in precedenza in rubrica, oppure puoi registralo sia nel documento che in rubrica cliccando sull’icona Foglio+.
  5. scegli il Pagamento e la Scadenza.
  6. in sezione PRESTAZIONE/PRODOTTO, clicca sul pulsante + verde, aggiungi l’importo, sconto e il testo oppure in sezione VOCE LISTINO, richiama un prodotto direttamente dal LISTINO.
  7. in sezione TAG, associa un tag alla prestazione/prodotto, di modo che questo venga contabilizzato nel report BILANCIO per COMPETENZA e tu ne possa monitorare l’andamento.
  8. infine premi il pulsante Salva e genera Pdf.

 

Quando la fattura ti verrà saldata dovrai impostare la fattura in PAGATA, vediamo come fare:

 

  1. in DOCUMENTI EMESSI – FATTURE, richiama la fattura.
  2. clicca su SI in sezione PAGATA, in modo tale che nella schermata Fatture Emesse, risulterà in Stato Pagata ed in sezione PAGAMENTI della fattura, viene generato automaticamente il pagamento e contabilizzato in Prima Nota. Se varai associato il tag alla Prestazione/Prodotto, questa verrà contabilizzata anche nel Report Bilancio per Cassa.

 

Nel caso in cui abbia ricevuto solo un acconto sulla fattura il procedimento sarà diverso, vediamo come:

 

  1. per registrarlo devi mantenere la sezione PAGATA su NO.
  2. in sezione PAGAMENTI, clicca sul + verde ed inserisci il pagamento relativo all’acconto.
  3. salva e genera il pdf della fattura.
  4. esci dalla fattura e noterai che nella tabella generale troverai in rosso la differenza che ti deve essere ancora saldata.

In ogni momento potrai estrarre le fatture in file Zip o Excel.

 

Allo stesso modo potrai monitorarne le scadenze all’interno del Report Scadenze ed inviare Solleciti di Pagamento.