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Export per BPoint

Manuale Utente

 

Lo strumento di export per il software di contabilità BPoint ha una duplice utilità. Da un lato esso permette di facilitare e velocizzare il lavoro del tuo commercialista poiché, attraverso il file che genera, gli/le consente di importare i tuoi dati in maniera rapida ed efficace all’interno del suo software. In secondo luogo ti consente evitare l’invio manuale dei singoli documenti generate in un determinato periodo. 

 

Per prima cosa accedi al menu Configurazione > App e servizi esterni e clicca sull’icona 

 

B. Point

All’interno della schermata clicca sul pulsante per attivare l’export  e scegli la modalità di export tra:

 

  • CSV: scarica il file in formato csv;
  • Ordinaria: scarica il file in formato xls;
  • Professionisti: stesso formato dell’ordinaria con l’aggiunta della colonna ritenute 

 
BPoint

 

e clicca su pulsante salva
 

Effettuare l’export per BPoint

 

Export per BPoint

 

Per procedere all’esportazione dei documenti spostati nella sezione dei documenti che intendi esportare (fatture o note di credito, di vendita o di acquisto), seleziona l’intervallo di date dei documenti che si vuole esportare, clicca sul pulsante Altro e seleziona Esporta per BPoint. Come vedi puoi scaricare i file in due versioni: .xls o .csv a seconda della richiesta del tuo commercialista.

 

Se l’export va a buon fine, il sistema restituirà il file datifatt.xls o datifatt.csv da inviare al commercialista.

 

In caso di errori durante l’export il sistema restituirà il file ListaErrori_Export_BPoint.txt che contiene la lista degli errori.
Per ogni errore sono indicati il numero e la data del documento che ha causato l’errore. E’ necessario quindi aprire tale documento e correggere l’errore.

 

Ad esempio, se l’errore è che una prestazione/prodotto non è associata a nessun Pdc, occorre selezionare la prestazione/prodotto del documento e impostare il Pdc per tale prestazione/prodotto. Oppure se la lunghezza di un campo (ad esempio l’indirizzo del cliente) supera quella massima consentita in BPoint, occorre aprire il documento e correggere i dati del cliente (oppure correggere i dati del cliente nella Rubrica e riselezionarlo nel documento). Una volta che gli errori sono stati corretti, l’export andrà a buon fine.

 

Risoluzione degli errori per l’export BPoint:

 

1. l’IVA della prestazione/prodotto #1 non ha il campo \”Natura\” valorizzato:
 
(il controllo sul campo Natura viene fatto solo se l’iva è 0)
 
2. l’IVA della prestazione/prodotto #1 non ha un \”Codice Export\”:
 
Per inserire il codice export ad una aliquota iva vai in Configurazione > Avanzate > Aliquota Iva ed inserisci il codice che ti verrà fornito dal tuo commercialista.
 
Aliquota Iva
 
3. il \”Codice export\” dell’IVA della prestazione/prodotto #1 deve essere composto da al massimo 3 caratteri
 
4. la prestazione/prodotto #1 non è associata a nessun PDC:
 
Per associare un prodotto ad una voce del Piano dei Conti ti basta selezionare il costo o ricavo associato al prodotto e salvare nuovamente il documento. Se non hai creato ancora un piano dei conti segui questa guida: https://www.fattura24.com/manuale/piano-dei-conti/
 
PDC