Zapier tutorial

configuriamo Fattura24 con ClickFunnels

Vediamo in questo articolo come integrare ClickFunnels con Fattura24 tramite Zapier e automatizzare la creazione delle fatture dopo ogni vendita

Carlo Camusso Antonio Tramontana

Nella guida http://www.fattura24.com/zapier spieghiamo il funzionamento generale di Zapier e cosa si può fare con l’app di Fattura24. In questa pagina elenchiamo, come esempio, i passaggi da seguire per creare uno Zap che collega ClickFunnels e Fattura24, creando un documento di vendita in Fattura24 quando viene effettuata una vendita su ClickFunnels.

step 1 – configurazione

  1. Clicca sul pulsante ‘Make a Zap’ per iniziare la creazione dello Zap
  2. Configura il Trigger:
    • Ora devi scegliere l’app per il Trigger. Quindi ricerca ‘ClickFunnels’ e selezionala
    • Seleziona il Trigger fornito da ClickFunnels. Puoi scegliere tra due Trigger: ‘New Purchase’ e ‘New Contact Activity’. Il primo si attiverà quando viene effettuato un acquisto su ClickFunnels, mentre il secondo quando viene editato o aggiunto un contatto su ClickFunnels. Dato che vogliamo creare un documento di vendita in Fattura24, selezioniamo il Trigger ‘New Purchase’, mentre si può creare uno Zap con trigger ‘New Contact Activity’ per aggiungere un contatto nella rubrica su Fattura24 quando viene creato su ClickFunnels.
    • Connettiti al tuo account di ClickFunnels
    • A questo punto il Trigger di ClickFunnels ti permette di scegliere se vuoi monitorare gli acquisti che avvengono su tutti i Funnels o solo su alcuni
    • Testa la configurazione del Trigger
  3. Configura l’Azione:
    • Seleziona l’app di Fattura24
    • Scegli l’Azione di Fattura24 ‘Crea Documento’. Questa Azione crea un ordine, una ricevuta in Fattura24
    • Connettiti al tuo account di Fattura24. Per farlo dovrai inserire l’API KEY che ti è stata fornito dall’Assistenza di Fattura24. Se inserisci un API KEY errato riceverai un messaggio di errore
    • Compila i campi richiesti dall’Azione ‘Crea Documento’. Per alcuni campi come ‘DocumentType’ devi scegliere un valore da una lista, per altri devi prendere i valori dal Trigger. Per prendere tali valori, clicca sul pulsante a destra della casella di testo e seleziona il parametro del Trigger giusto. In dettaglio:
      • DocumentType: se selezioni ‘Ordine’ creerai un ordine in Fattura24, se selezioni ‘Fattura/Ricevuta’ verrà creata una fattura se si invia a Fattura24 la partita IVA del cliente, una ricevuta altrimenti.
      • Date: puoi prendere il parametro ‘Created at’ dal Trigger di ClickFunnels o puoi lasciare questo campo vuoto e verrà inviata a Fattura24 la data corrente.
      • Total: è l’importo totale comprensivo di tasse. Il nome del parametro da prendere dal Trigger è ‘Original Amount Fractional’
      • Paid: scegliere se l’ordine è ‘Pagato’ o ‘Non pagato’
      • SendEmail: scegliere se inviare o no un’email al cliente al momento della creazione del documento
      • Dati Cliente:
        • CustomerName: prendere dal Trigger ‘Contact Name’
        • CustomerAddress: prendere dal Trigger ‘Contact Address’
        • CustomerPostCode: prendere dal Trigger ‘Contact Zip’
        • CustomerCity: prendere dal Trigger ‘Contact City’
        • CustomerProvince: prendere dal Trigger ‘Contact State’
        • CustomerCountry: prendere dal Trigger ‘Contact Country’
        • CustomerVatCode: prendere dal Trigger ‘Contact Vat Number’
        • CustomerCellPhone: prendere dal Trigger ‘Contact Phone’
        • CustomerEmail: prendere dal Trigger ‘Contact Email’
      • Prodotti:
        • Description: prendere dal Trigger ‘Products Name’
        • Code: prendere dal Trigger ‘Products ID’
        • Qty: lasciare il valore di default ‘1’
        • Price: prendere dal Trigger ‘Products Amount Fractional’
        • Iva Sull’importo: si deve selezionare ‘Si’ se ‘Price’ è comprensivo di Iva, ‘No’ altrimenti. In ClickFunnels i prezzi sono comprensivi di Iva quindi seleziona ‘Si’
        • VatCode: seleziona l’Iva applicata sul prezzo del prodotto
      • Formato Degli Importi: dato che ClickFunnels trasmette gli importi a Zapier solo in centesimi, impostare il ‘Formato degli importi’ su ‘Centesimi di Euro’
      • PaymentMethodName: prendere dal Trigger ‘Products Billing Integration’
      • PaymentMethodDescription, Object, FootNotes: sono campi opzionali che puoi compilare o lasciare vuoti
    • Testa la configurazione dell’Azione
    • Attiva lo Zap
Zapier - Step 2

step 2 – verifica

Per verificare il funzionamento dello Zap, ricevi un acquisto su ClickFunnels. Se la configurazione è corretta, verrà creato il documento richiesto in Fattura24 con i valori impostati nella configurazione dell’Azione ‘Crea Documento’.

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattare il nostro staff al numero in calce a questa pagina. Il nostro team tecnico è a tua completa disposizione per permetterti di ottenere il meglio da Fattura24.