Rubrica

Come registrare la rubrica e creare i documenti associati ai tuoi clienti?

Di seguito troverai una video lezione di pochi minuti che abbiamo realizzato per guidarti nella gestione della rubrica, oppure se lo preferisci, leggi l’articolo che segue.

Leandro D'Addario Laura Camusso

Video Lezione

Manuale d’uso

In menù STRUMENTI – Rubrica puoi registrare i tuoi contatti oppure importarli grazie all’icona importa i contatti ed allo stesso modo esportarli.

Vediamo come inserire un nuovo contatto:

in alto a sinistra trovi l’icona FOGLIO+ genera nuovo, si apre la schermata CONTATTO, suddivisa in DETTAGLIO, CONTATTI e DATI FATTURAZIONE.

  • DETTAGLIO: inserisci la ragione sociale.
  1. seleziona il tipo di contatto, se cliente o fornitore.
  2. inserisci la Partita IVA.
  3. il codice Fiscale.
  4. il resto dei dati.
  • CONTATTI:
  1. inserisci il riferimento.
  2. i recapiti telefonici.
  3. aggiungi l’indirizzo email, che ti permette di inviare velocemente i documenti, una volta che li avrai creati.
  • DATI FATTURAZIONE: ogni contatto può essere personalizzato.
  1. associa l’aliquota IVA personalizzata.
  2. la modalità di pagamento.
  3. aggiungi delle note in fattura, come indirizzo di spedizione o l’orario di apertura ufficio.
  4. se sei un utente Business, hai anche la possibilità di associare ad un contatto un listino specifico.
  5. associa al cliente la Ritenuta d’Acconto personalizzata, di modo che i conteggi, vengano aggiornati con questi valore.
  6. se al cliente emetti una fattura elettronica attiva questa sezione ed inserisci il suo Codice PA.

All’interno della Rubrica, attraverso l’icona a lente di ingrandimento, puoi effettuare una ricerca rapida del contatto ed in ultimo puoi scaricare tutta la rubrica in file excel.