Come creare un rapportino Menu documenti

 

Vediamo di seguito come creare un rapportino


Entra in menu Documenti > Vendite e clicca sulla sezione Rapportini; a questo punto clicca su Crea nuovo (in alto a sinistra).

rapportino

Inserisci la data di intervento. In alto a destra troverai la voce cliente; clicca su  per inserire un cliente già presente in rubrica e  se hai necessità di modificare alcuni dati del cliente.

Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca su  inserisci i dati e salva.

Nel campo inferiore inserisci un oggetto promemoria e seleziona il modello più adatto a te.

Suggerimento: per vedere l’anteprima dei modelli di rapportini vai al menu Configurazione > Gestione Modelli > Lista Rapportini, scegli quello più adatto a te, quindi Salva come predefinito.

A questo punto inserisci manualmente la/e prestazione/i o il/i prodotto/i oggetto del rapportino, richiamalo/i dalla lista crediti o dal listino.

Nella parte in basso del modulo di pagamento modifica, se necessario, i conteggi, aggiungi degli allegati, delle note e/o l’indirizzo di intervento.

Suggerimento: puoi trasformare il tuo rapportino in fattura in maniera automatica, richiama il rapportino, selezionalo e clicca su Crea da > Trasforma in fattura, Salva e genera pdf.