Come creare una fattura proforma Menu documenti

Vediamo di seguito come creare una fattura proforma

Entra in menu Documenti > Vendite e clicca sulla sezione Proforma; a questo punto clicca su Crea nuovo (in alto a sinistra).

creare una fattura proforma

Inserisci la data del documento  e l’anno di competenza. In alto a destra troverai la voce cliente; clicca su  per inserire un cliente già presente in rubrica e  se hai necessità di modificare alcuni dati del cliente.

Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca su  inserisci i dati e salva.

Inserisci la modalità di pagamento e la scadenza.

Nel campo inferiore inserisci un oggetto promemoria e seleziona il modello più adatto a te.

Suggerimento: per vedere l’anteprima dei modelli di fattura vai al menu Configurazione > Gestione Modelli > Lista Fatture, scegli quello più adatto a te, quindi Salva come predefinito.

A questo punto inserisci manualmente la/e prestazione/i o il/i prodotto/i oggetto della proforma, richiamalo/i dalla lista crediti o dal listino.

Nella parte in basso del modulo di pagamento modifica, se necessario, i conteggi, aggiungi degli allegati o il dettaglio rata del pagamento.

Suggerimento: puoi trasformare la tua fattura proforma in fattura in maniera automatica, richiama la proforma, selezionalo e clicca su Crea da > Trasforma in fattura, salva e genera pdf.