Come creare un ordine cliente Menu documenti

Vediamo di seguito come creare un ordine cliente


Entra in menu Documenti > Vendite e clicca sulla sezione Ordini cliente; a questo punto clicca su Crea nuovo (in alto a sinistra).

ordine cliente

Inserisci la data del documento e, se prevista, la sua scadenza. In alto a destra troverai la voce cliente; clicca su  per inserire un cliente già presente in rubrica e  se hai necessità di modificare alcuni dati del cliente.

Se il cliente a cui devi inviare il documento non è presente all’interno della tua rubrica clicca su  inserisci i dati e salva.

Nel campo inferiore inserisci un oggetto promemoria e seleziona il modello più adatto a te.

Suggerimento: per vedere l’anteprima dei modelli di ordini vai al menu Configurazione > Gestione Modelli > Lista ordini, scegli quello più adatto a te, quindi Salva come predefinito.

A questo punto inserisci manualmente la/e prestazione/i o il/i prodotto/i oggetto dell’ordine o richiamalo/i dalla lista crediti o dal listino.

Nella parte in basso del modulo di pagamento modifica, se necessario, i conteggi, aggiungi degli allegati, i dati di trasporto e la destinazione.

Suggerimento: puoi trasformare gli ordini in fattura in maniera automatica, richiama l’ordine, clicca su approvato si e salva. Seleziona l’ordine e clicca su Crea da > Trasforma in fattura, salva e genera pdf.