Come creare un ordine cliente Menu documenti

Il processo di creazione di un documento in Fattura24 è molto semplice ed è sempre lo stesso per qualsiasi documento in emissione, la cosa più importante è sincerarsi di aver correttamente configurato il profilo di fatturazione e scelto il modello documento più adatto alle tue esigenze.

Nel caso tu non l’abbia fatto clicca sui link che trovi di seguito

Configurazione > Profilo di fatturazione.

Configurazione > Gestione Modelli > Lista Ordini

Vediamo insieme come creare un ordine

 

Entra in menu Documenti > Vendite > Ordini

Ordini 01

nella tabella che si apre

Ordini 02

clicca in alto a sinistra su Crea Nuovoper creare un nuovo ordine.

Questa schermata ti consente di inserire i dati per creare il ordine

Ordine 03

Il sistema ti propone in automatico il numero progressivo e la data del documento, che tramite calendario Calendario puoi modificare.

 

Ordine 04

Allo stesso modo puoi selezionare la data di scadenza del ordine.

In alto a destra in sezione Cliente puoi cliccare su   per richiamare il cliente dalla rubrica.

Una volta selezionato il cliente cliccando    puoi aprire la sua scheda e modificarla.

Infine se il cliente al quale devi emettere il documento non lo hai ancora registrato in rubrica, clicca su  inserisci i suoi dati e salva, questo verrà salvato sia in rubrica che nel documento

Inserito il cliente seleziona la modalità di pagamento

Ordine 05

Ricorda che all’interno della scheda del cliente puoi anche impostare una modalità di pagamento predefinita.

Nella parte centrale del ordine potrai, nel campo Oggetto, inserire un promemoria e nella sezione Modello selezionare il modello ordine che preferisci utilizzare.

Ordine 06

Nella parte centrale della schermata clicca sul plus_32x32 per inserire il prodotto o servizio

Ordine 07

Inserito uno o più prodotti la parte sottostante dei Conteggi si aggiorna in automatico

Ordine 08

Infine premi il pulsante Come creare la tua prima fattura 09 per creare il pdf che trovi sempre disponibile nella sezione Allegati.

Sopra le prestazioni/prodotto la sezione Nome file si valorizza automaticamente indicandoti il nome del file pdf generato con a destra quattro icone

Ordine 09

che ti consentono di vedere l’ordine in anteprima, stamparlo, salvarlo sul computer o spedirlo via email al cliente

Ordine 10

All’interno di questa schermata trovi il pulsante Genera altro tipo tramite il quale puoi trasformare il ordine in un altro documento, come una fattura, allo stesso modo però nella schermata degli Ordini potrai selezionare uno o più ordini e trasformarli in fattura

Ordine 11